預見2022：《2021年中國休閑食品行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：目前國內休閑食品行業的上市公司主要有：洽洽食品、三只松鼠、良品鋪子、鹽津鋪子、有友食品、來伊份、好想你、勁仔食品、甘源食品等。

本文核心數據：中國休閑食品行業供需情況、休閑食品行業競爭格局、休閑食品行業市場份額,休閑食品行業市場集中度

行業概況

1、定義

休閑食品是快速消費品的一類，主要是指人們在閑暇休息時所吃的非主食類產品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017)，休閑食品行業主要包括食品制造業中的焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜伐制造、方便食品制造、罐頭食品制造以及農副產品加工業：大類中的肉制品及副產品加工：菜、菌類、水果和堅果加工：魚糜制品及水產品干腌制加工等。休閑食品消費場景多，涵蓋范圍大，有消磨時間，愉悅心情的作用。

2、產業鏈剖析

休閑食品行業產業鏈包括上游的種植和養殖，中游的食品加工，以及下游的終端消費。從上游來看，分為種植和養殖，主要產出休閑食品所需的原材料包括堅果、水果、肉類、水產和五谷等。從中游來看，通過休閑食品加工廠的加工，生產出可以直接食用的烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品和堅果炒貨等。從下游來看，主要經過四個渠道包括個體零售、商超賣場、連鎖店鋪和電商平臺，休閑食品最終流通到終端消費者手中。

行業發展歷程：行業消費層次逐漸升級

中國休閑食品行業的發展歷程可以分為三個階段：

第一階段為70-90年代，在此發展階段物質生活緩慢回溫，市場休閑食品消費以餅干和糖果為主，市場上出現娃娃頭雪糕、寶塔糖、赤豆棒冰、五香花生米、三色冰糕、水果罐頭;麥乳精、爆米花、大白兔奶糖等一串小零食。在80年代，膨化類食品開始占據主導地位。

第二階段為90年代-21世紀，在此階段主要表現為改革開放下，舶來品和國產零食占據大部分零食市場，出現的代表性企業有樂事、上好佳、旺旺等。

第三階段為21世紀之后，隨著消費升級，零食消費的充饑性需求減弱，場景化消費逐漸加強，市場消費需求呈現多緯度。出現了一系列代表性企業，三只松鼠、周黑鴨、洽洽等。

行業發展現狀

1、中國休閑食品市場供給情況

——長三角、珠三角是休閑食品品牌主要集聚地

休閑食品行業的區域分布，一方面與當地農產品資源相關，同時和當地的經濟水平、工業基礎有著密切的聯系，且隨著物流的發展，原料運輸更加便捷，廠商在一定程度上更靠近消費市場，提托當地較為發達的經濟基礎進行產品經營與品牌打造。

從各品牌分布來看，目前長三角與珠三角是我國休閑食品品牌聚集地。休閑食品企業依托長三角跟珠三角的區位優勢和相關技術的先進性，整體發展優于其他地區。長三角和珠三角的知名休閑食品品牌有徐福記、達利園、百草味、洽洽等。

——中國休閑食品特產有明顯地區差異

由于各地農產品特色和口味的不同，我國休閑食品特產分布有著明顯的地區差異。比如新疆地區受獨特的地理位置和光照影響，瓜果產品質量高，在蜜餞果干產品中優勢突出；而肉干鹵味主要是在四川、內蒙、浙江、湖北等地。湖南地區口味偏辣，形成了以湘味魚干等為代表的海味即食休閑食品；福建、安徽以及云南、山東形成了以餅干糕點為特色的休閑食品。

——中國休閑食品行業實力競爭者較多

中國休閑食品行業上市公司中，企業主營細分產品有所差別，但炒貨品類入局者最多，其中包括鹽津鋪子、來伊份、甘源食品、良品鋪子、洽洽食品、三只松鼠；也有專營細分品類的企業，如有友食品專營鹵制類休閑食品。

從企業休閑食品業務的競爭力來看，洽洽食品、良品鋪子、三只松鼠的競爭力排名較強;其次是鹽津鋪子、來伊份等。

2、中國休閑食品市場需求情況

——烘焙糕點類仍是最大品類

中國休閑食品行業的零食品類豐富，既有西方的糖果、膨化餅干、烘焙食品，又有中國傳統的鹵制品、堅果炒貨、果脯蜜餞。前瞻根據歐睿發布數據對2020年中國休閑零食行業需求結構進行測算，烘焙糕點仍占據市場最大份額，占比達到18.3%;其次是糖果巧克力；堅果、鹵制品市場份額有所提升，比例分別達到12.5%、10.8%。

——市場需求保持穩定增長

我國居民收入水平不斷提高，休閑娛樂支出占比逐步提升，當人們開始追求飲食的質量而非單純的飽腹時，這就給休閑食品的消費帶來新的增長點。

2011-2018年我國休閑食品行業實現快速擴容，2019年后整體市場規模增速有所縮窄，但仍保持10%以上增長率，2020年市場規模達到1.26萬億元。

行業競爭格局

1、企業競爭格局：呈三級梯隊

依據企業的注冊資本劃分，中國休閑食品行業可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于4億元的企業有洽洽食品、良品鋪子、好想你、三只松鼠、勁仔食品;注冊資本在3-4億元之間的企業有：來伊份、有友食品;其余企業的注冊資本在3億元以下。

2、中國休閑食品行業市場份額：旺旺市占率排名第一

2020年中國休閑食品行業全渠道市場份額前五名分別為旺旺、百事、三只松鼠、良品鋪子、洽洽食品。

3、中國休閑食品行業市場集中度：頭部企業市場份額縮小

總體來看，我國休閑食品行業的市場集中度較低，2019-2020年市場集中度進一步下降，CR3由17.1%下降至15.5%，CR5由24.6%下降至23.0%，主要系休閑食品行業準入門檻較低，線上渠道流量去中心化導致新品牌逐漸蠶食原有市場份額，加上新冠疫情沖擊導致線下客流量減少，頭部企業市場份額進一步受打擊。

行業發展前景及趨勢預測

1、中國休閑食品進入4.0發展階段

根據需求層次的不同，可將休閑食品行業劃分為四個發展階段，當前中國休閑食品行業已經入貼合顧客物質消費、精神愉悅全方位需求，繼而企業與客戶彼此互動，共同實現自身社會價值的“4.0版本”新時代。

根據行業所處發展階段，前瞻從消費需求、產品、渠道等角度對整體行業發展趨勢進行預測分析：

2、中國休閑食品競爭格局發展趨勢

根據上述分析，前瞻從市場區域、競爭渠道等方面對中國休閑食品市場競爭格局發展趨勢進行分析如下：

3、市場規模有望進一步穩步增長

未來在我國食品工業穩步發展，居民對休閑食品的消費需求擴大之下，受網絡渠道快速增長的影響，我國休閑食品行業市場規模仍將保持快速發展趨勢。基于上述市場分析，前瞻預計到2026年我國休閑食品行業市場規模有望達到2萬億元。

本文來源：前瞻產業研究院

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