沉默還是爆發，2018便利店的下一站在哪里？

近幾年我國實體零售業增速放緩，便利店卻是少有的保持著高增速的業態。

我們認為，便利店能穩定發展的原因有三：

①便利店以“小而精”業態形式，無限貼近消費者，將“便捷”發揮到極致；

②便利店以精簡的SKU，提供的基本是“高頻剛需”的產品；

③便利店是消費者家庭的“庫存”，是消費家庭不可或缺的一部分。德勤這份報告從經濟、政治、資本、消費者等角度總結了我國便利店行業的發展現狀；又以介入方式為分類，總結各個姿態的“創新者”對我國便利店行業的影響。

便利店行業在風口還能站多久？

在國內實體零售的寒冬中，便利店業態保持著持續的增長，政策的支持、資本的推動使得便利店成為目前零售行業中的一個風口。為了深入了解便利店行業的發展前景，對便利店行業的未來發展進行判斷，德勤從經濟、區域發展、競爭格局、主力消費人群、政策、資本、國際對標等角度進行了分析，得出以下結論。

實體零售整體放緩，便利店業態表現搶眼

超市、百貨業態的銷售額在過去三年出現了明顯的增速下滑，其中百貨業態的銷售額甚至在2015年開始出現持續的負增長。在大環境一片蕭條的背景下，便利店行業銷售增速在過去七年持續保持在9%的水平以上。商務部針對便利店行業編制的季度景氣指數顯示，2017年一季度便利店行業景氣指數為72.22，遠高于50的枯榮線；第二季度較第一季度上升1.7至73.95，體現出從業者對于行業持續發展的信心。

市場高度分散，蘊藏發展機遇

由于行業發展階段、地區經濟發展不均衡、中國土地面積廣闊、文化差異等方面的原因，中國便利店行業集中度很低。從便利店銷售額份額來看，銷售額排名第一的美宜佳銷售額占比也僅為10%，與此同時便利店行業前十家企業的HHI指數值也僅為378.6（1000 以下為競爭型），處于分散型競爭市場。

同時，由便利店分布可以看出，目前僅有上海和廣東的便利店門店數量超過5000個，大多數地區的便利店總數都少于1000家，地域發展的不均衡為便利店發展提供巨大的想象空間。相比一線城市來說，更低的人力和租金成本，也使得二、三線城市有可能成為便利店企業利潤的重要來源。

成熟市場發展歷程揭示便利店業態發展潛力

結合國外成熟市場的發展歷程以及國內市場的發展現狀可以發現，便利店行業的發展與經濟發展和城鎮化水平密切相關。中國持續高速的發展為便利店行業的成長提供了良好的發展機遇。

主力消費人群為便利店持續發展提供支撐

中國經濟的高速發展為年輕一代提供了更多的就業崗位和持續穩定的收入增長，進一步刺激了年輕一代的消費需求。與上一代消費者不同，新一代消費者更加注重便捷、個性、高品質的購物體驗。7-Eleven的統計數據也顯示，20歲至40歲消費者在便利店消費人群中的占比已經達到88%。從客層構成來看，公司職員為主要消費人群。

從對消費者的行為研究可以發現，便利店主要輻射到店時間十分鐘內的客戶群體，并且主要滿足工作間隙或者移動途中的消費需求。

政策助力為便利店行業發展提供支撐

政策的支持也是目前便利店行業快速發展的一個重要推手。

資本成為推動便利店行業快速發展的重要動力

穩定的表現、高頻的消費、便捷性的服務體驗使得近幾年各方對便利店行業的關注度持續上升，到了2017年更是達到了一個高點。從獲得融資的企業來看，主要可以分為三個類型：創新型便利店、無人便利店、服務商。

便利店行業如何變形？

基于行業的變化以及中國獨特的數字化環境，我國企業要在新的市場環境中取勝，需要關注三個核心維度：

1、數字化全渠道：

零售商需要建立與消費者無縫、持續的連接，通過無處不在的消費場景和互動通路，持續為消費者提供優質的購物體驗，并且在這個過程中，不斷提升企業在零售核心問題方面的能力；

2、數字化供應鏈網絡：

供應鏈的各個節點之間可以通過數字化核心實現互聯、互通，數據的無縫對接和流通將使得各個節點能夠根據數據做出及時的調整和反饋，從而使整個供應鏈體系對消費者需求有更加明確和清晰的了解，也使得供應鏈的各個環節能夠圍繞消費者需求進行更加高效、精準、個性化地運營，在提升整體效率的同時更好地滿足消費者需求。

3、零售分析：

從市場洞察、制造&采購配送以及銷售和服務三個主要方面進行深入。根據不同的環節特點和需求，可以進一步將大的模塊細分到諸如門店優化、個性化、消費者洞察等多個小的關注點，通過針對性地問題解決和優化，來提升零售企業的表現。

便利店行業的重構者是誰？

便利店行業持續穩定的發展以及近期政策、資本的推動正使得越來越多的“局外人”開始介入便利店行業，其中不僅有阿里巴巴、京東這樣的電子商務企業希望通過涉足便利店來推進全渠道的布局，也有像娃哈哈、來伊份這類的知名品牌企業希望通過無人便利店等模式拓展直營的零售渠道。在科技的推動下，行業發展的方向開始變得更加多元，新的介入者有可能成為重構行業的重要力量。

電子商務企業布局線下

為了更好地聚攏線下便利店資源，阿里和京東分別推出了零售通和便利店智慧管理系統，通過資源的整合和數字化手段，幫助便利店實現經營業績的提升。

以阿里巴巴推出的零售通為例，零售通旨在和品牌商、經銷商一起，共建智能分銷網絡。把分銷商體系低成本、高效率的倉、配、人共享給整個快銷行業，讓品牌商可以更高效、精準的覆蓋分銷網絡，也讓數以百萬計單打獨斗的雜貨店獲得全渠道服務和數據支持。

零售通的發展包括六大策略：

策略一：為小店提供豐富、有競爭力的優質商品

1.選品。運用大數據完善消費者畫像并進行個性化選品。2.貨源。快消品貨源主要來自一級授權分銷商渠道；協同品牌商設計和提供滿足對應市場需求的商品，包含商品包裝和規格，其中品牌商包括純線上品牌、天貓國際線上品牌和農產品供應商（村淘）。通過直接兼容或搭建分銷體系，在提高商品豐富度的同時提供有競爭力的價格。

策略二：建立兼容、高效的三級倉配體系

為了兼容不同分銷深度的品牌商，零售通將設立三級的倉配體系，包括區域倉、城市倉和前置倉。區域倉，通常覆蓋三到四個省，存放的商品是低頻采購的差異性的商品。城市倉，每個城市倉覆蓋兩到三個地級市，中度分銷品牌的快銷商品。前置倉，每個前置倉覆蓋一個區縣，商品是高頻的乳飲商品，合作伙伴是深度分銷品牌的經銷商。

策略三：打造專業的社會化零售團隊

社會化零售團隊由城市拍檔組成。拍檔有來自個體工商戶的個人拍檔，也有來自經銷商的企業拍檔。一、二、三線城市布局個人拍檔，三到六線城市布局企業拍檔。城市拍檔五大職責：1.尋找新的小店；2.扶助小店使用零售通平臺；3.推銷零售通精選商品，完成品牌商推銷任務；4.為小店提供客勤、增值服務、售后服務；5.為金牌小店提供專業化的顧問。

策略四：區域、渠道、行業全面拓展

在接下來一年內，零售通將會從目前的 800 多個區縣拓展到 1500 個區縣。2017 年下半年，零售通將利用差異化商品覆蓋單體店跟連鎖店。

策略五：面向單體小店服務的全面升級

目前為止，零售通是唯一為小店店主提供賒銷服務的B2B平臺，同時零售通為到店顧客提供便民充值服務，店主將獲得具有競爭力的傭金。零售通致力于為小店提供最優質的基礎服務并將觸點鋪到所有城市倉覆蓋的區域，售后服務將在 48 小時內解決。

策略六：攜手優質小店擁抱新零售

零售通將為商店位置好、人流大、品質有保證、服務水平高的小店提供品牌授權的服務。與便利店渠道掛牌有所不同，零售通將為獲得品牌授權的店鋪提供門店個性化服務，包括個性化改造、配送更加豐富的商品和智能的門店管理系統等，幫助小店建立全渠道運營的能力，讓門店的運營效率實現快速提升。

新型零售物種加速繁衍，企業布局線下

以阿里系的盒馬鮮生為例，盒馬鮮生在經過一年多的發展之后，已經形成了一套集合零售和餐飲，線上、線下融合的經營模式，通過更精準的產品服務和更強的體驗來滿足消費者多元化的需求。

盒馬鮮生具有以下主要特點：

半徑三公里內的消費者。盒馬鮮生構建的全渠道體系主要圍繞店鋪半徑三公里以內的消費者，通過三公里內最快半小時配送的高時效服務和線下門店的零售+餐飲服務，滿足生活半徑內消費者的需求。

數字化的后臺系統支持。數字化的基礎設施架構和系統架構使得盒馬鮮生在多個環節能夠更加地智能和自動化，同時阿里方面支付寶等資源也幫助盒馬搭建了消費數據的閉環和消費者的線上通路。

供應鏈體系。通過聯營的方式引入多個產品供應商，并通過專業團隊進行全球直采。線上、線下的全渠道模式，形成了線上、線下一體化的消費者運營、商品管理和倉儲配送體系，在這樣的模式下，線上、線下能夠共享庫存，實現進、銷、存數字化管理。同時前店后倉的模式下運營效率得到提升。

零售餐飲融合的創新型體驗。將特色餐飲引入賣場，通過自營和外包的形式為消費者提供現場的餐飲服務，增加消費者留店時間，同時切入外賣市場，拓展業務模式。

超級平臺的資源支持。盒馬鮮生的快速發展與阿里巴巴的支持密切相關。資金、技術等多方面的支持為企業的前期發展提供了助力，而對于阿里來說，盒馬鮮生的創新模式也是對全渠道發展的一次探索。

結合上述對比可以發現，新物種的主要特征是零售+餐飲，以及線上+線下，更加數字化和年輕化的經營理念使得這些店鋪在管理和品類的選取方面更加貼近新一代消費者。雖然目前新物種在業態、主打品類等方面與現行便利店存在差異，但是隨著新物種多業態布局的不斷演進以及店鋪密度的增加，新物種與便利店在某些核心品類和服務(如餐飲、速食)上會出現重合并開始競爭，這也使得零售新物種可能成為便利店行業發展的又一影響因素。

無人便利店

國內已經有很多企業涉足無人便利店，其中繽果盒子和深蘭科技的無人便利店已經進入商用，一些大企業也公布了對無人便利店未來的發展規劃。

無人便利店擁有的潛在優勢是吸引企業投資的主要原因，而這些潛在優勢主要包括：

效率更高。技術成熟后的無人便利店可以減少客戶最后結賬時間，實現購物的高效。

成本更低。由于傳統便利店需要店員來維持日常經營，而無人便利店只需要特定人員負責區域內無人便利店的供貨和維修工作，因此成熟運營后，無人便利店可以節約一定的人力成本。另外 15 平米的無人便利店的商品可售賣數量與 40 平米的傳統便利店相當，在一定程度上也節省了租金。

快速復制。無人便利店雖然研發成本高，但是當技術成熟后，其復制會比普通便利店更加方便。無人便利店不需要訓練收銀員，如繽果盒子這類無人便利店的復制，只需要再制造一個便利店盒子后直接安置便可開始運營。而且復制成本也相對較低，傳統便利店需要投入成本 40萬元左右，而無人便利店只需要 10 萬元左右。

不過除了潛在優勢外，無人便利店也有許多已經存在的問題和不足之處：

盈利問題。現有無人便利店銷售的商品主要為普通便利店售賣的零食、飲料等，因為這類商品易保存且能滿足消費者對便利店的大部分需求，但是便利店行業中高毛利率的鮮食因為技術等原因很難正式投入。由于品類和服務的差異，無人便利店的客單價也普遍較低。如何從各方面提高無人便利店的盈利能力，是企業需要面對的一個問題。

技術問題。國內無人便利店技術現在并不成熟，尚未達到“即買即走”的程度，商品掃描識別方面也會受到一些人為或者非人為的因素影響，而且無人便利店客容量上限較低，一般為 1 到 5 人，如果多人同時購物可能會導致系統崩潰，總體來說技術處于發展狀態，離無人便利店可以大面積推廣運營還有一定的距離。精準高效的供應鏈體系也是無人便利店需要建立的關鍵資源。

監管和安全問題。無人便利店沒有店員的現場監督，信用問題成為了無人便利店的一大挑戰。這一方面的問題即復雜又難解決，如人為干擾商品識別、或者在店內對商品進行破壞，甚至對商品掉包而引發的安全問題等，都值得引起關注。

品牌零售企業攜手無人便利店

無人便利店不僅吸引了零售企業和資本市場的注意，同時也吸引了品牌商的注意。娃哈哈、來伊份、伊利等部分先行者已經與深蘭科技簽訂了合作協議，未來將攜手進行市場拓展。

作為飲品、零食方面的代表企業，幾大因素驅使這些企業通過無人便利店的形式來觸達消費者：

食品飲料類更適合無人便利店的模式。無人便利店模式適合做飲品、零食這類標品，無人便利店能夠作為類似大型自動販賣機的銷售終端直接觸達消費者；

通過無人便利店建立自有的終端渠道。零售商和品牌商中間的通路不暢、數據無法形成及時回流、鏈條過長導致成本高昂等問題一直存在。品牌商有較強的去中間化動力，自設終端通路成為品牌商直達消費者的一個選項。無人便利店在幫助品牌商進行自有品牌商品銷售的同時，建立與消費者直接互動的通路，實現數據和信息的交互和回流。

從目前已經運行的無人便利店來看，無人便利店技術上仍舊不是十分成熟，面積、品類等方面也都存在較大的局限性。對于無人便利店來說，運營的基礎是能力的輸出。對于商品供應能力、軟硬件技術、布局能力、運營能力都有很高的要求。無人便利店企業需要在這些方面有突出的能力，才能夠在激烈競爭的零售市場中存活。技術完善的無人便利店有望在未來成為零售業態中的一種，分布在特定類型區域進行部分品類的銷售。高效快捷、低成本的特點可能會使無人便利店與現有的夫妻老婆店之間的競爭中存在一定的優勢，從而對這部分市場產生比較明顯的影響。

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