8月11日，妙可藍多發布2021年半年度顯示，其
上半年營收為20.67億元，同比增長90.8%；凈利潤為1.12億元，同比增長247.12%
。奶酪業務營收增長91.53%，帶動公司收入和毛利水平增加。
值得注意的是，這也是其控股股東變更為蒙牛后的首份財報。
按照妙可藍多2021年的營收目標40億元來看，
全年目標已經完成過半
。
妙可藍多第一季度營收9.51億元，同比增長140.58%；凈利潤為3202.91萬元，同比增長215.6%。
第二季度表現也超預期，營收為11.16億元，同比增長62.21%；凈利潤為7981.89萬，同比增261.61%。
從業務結構來看，妙可藍多目前有奶酪、液態奶和貿易三大業務板塊，其中
奶酪業務實現營收15.22億元，占比73.76%；液態奶業務實現營收2.13億元，占比10.33%；貿易業務實現營收3.28億元，占比15.91%。
值得一提的是，妙可藍多三大業務板塊均實現營收同比增長，其中，奶酪和貿易板塊在收入增長的同時，毛利率同步提升，帶動主營業務整體收入增長和毛利率提升。
具體來看，妙可藍多的奶酪板塊的毛利率為50.19%，并細分為即食營養系列、家庭餐桌系列及餐飲工業系列產品，整體毛利率分別為 56.92%、36.83%、22.68%。其中即食營養系列上半年收入接近12億元，在公司業務收入占比為近80%，家庭餐桌系列及餐飲工業系列分別占比9.59%和14.03%。
妙可藍多表示，2021 年上半年，家庭餐桌系列在去年同期基數較高的情況下整體收入有所回落。但由于以奶酪棒為代表的高毛利即食營養系列產品收入及毛利率均有較好增長，仍帶動公司盈利能力改善。
隨著“聚焦奶酪”戰略，妙可藍多近幾年在奶酪行業的市場占有率快速增長。
根據歐睿咨詢國內奶酪消費市場占有率排名統計數據，妙可藍多2020年以19.8%的市場占有率繼續位列第二（2019年市占率12.5%位列第二），排名第一和第三的分別為法國 Savencia Sa 旗下“百吉福”（25.0%）和法國貝勒 Bel集團的 “樂芝牛”（5.9%）。
在奶酪業務方面，妙可藍多的核心產品為奶酪棒和馬蘇里拉奶酪。
2021年上半年，妙可藍多推出兒童奶酪棒香草冰淇淋新口味，進一步豐富大單品產品線，此外，推出“每日芝食”奶酪條新品，拓展更多消費人群。
國金證券在研報中指出：“妙可藍多領先優勢持續拉大，市占率位居第一。公司的產能布局已經大幅領先競品，且預計 9 月將推出有常溫奶酪棒，上半年公司網點達到36.3 萬個（相比年初增加 7.24 萬個），
根據凱度數據公司零售端市占率超過 30%，多月位居第一，全方位領先優勢越發明顯，競品彎道超車的難度較大。”
據小食代報道，在昨日舉行的2021年半年度業績說明會上，妙可藍多董事長柴琇表示，
未來三到五年該公司將以“聚焦奶酪”為總體戰略
，而現階段目標是力爭快速擴大市場份額。她又認為，盡管市場競爭越來越激烈，但未來國產奶酪將成為進口替代的主力軍。
值得留意的是，隨著控股股東蒙牛完成入主，后續蒙牛旗下奶酪業務將與妙可藍多進行深度整合。
妙可藍多今年上半年來自奶酪板塊的營收為15.22億元，而2020年其奶酪業務全年實現20.74億元。小食代留意到，根據蒙牛在2020年度財報披露的數據，去年該集團旗下包括奶酪、黃油等產品全年營收為10.771億元。
這也意味著，
按照目前蒙牛和妙可藍多各自已公開披露的全年營收數據來計算，雙方奶酪業務整合后的市場規模接近30億元
。很顯然，隨著未來兩年對蒙牛奶酪業務的整合，也有望為妙可藍多加持更多優勢。
對此，上海證券也在研報中表示：“蒙牛7月下旬正式進駐董事會，將在2年內將奶酪及相關原材料貿易業務注入妙可，同時提供生產、供應鏈、渠道等資源。妙可將成為旗下唯一奶酪平臺，專注于奶酪業務。從凱度數據來看，目前妙可藍多市場份額34%，百吉福20%+，伊利10%+，我們認為憑借蒙牛的助力，妙可鋪貨和動銷優勢將繼續甩開競爭對手，實現未來收入持續提升。”
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