隨著消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費量逐漸提高，乳制品消費結構發生轉變，消費者的多樣需求為乳制品市場注入新的發展動力。數據顯示，2021年牛奶產量達3683.0萬噸，同比增長7.1%；2021年中國乳品進口量達394.7萬噸，同比增長18.5%。
iiMedia Research分析師認為，中國乳制品市場空間廣闊，行業賽道將更加細分，乳企需加快奶源基地建設與上游產業整合，為企業發展降本提效，加強研發創新能力以滿足消費市場需求。
數據顯示，自2018年來中國牛奶產量持續增長，2021年牛奶產量達3683.0萬噸，同比增長7.1%。
艾媒咨詢分析師認為，隨著國內奶牛養殖標準化和現代化水平不斷提高，生產效率大幅提升，推動牛奶產量穩步提高，為中國乳業持續擴容提供原材料基礎。
數據顯示，2021年中國乳制品進口額達138.3億美元，同比增長13.9%，進口需求龐大。
艾媒咨詢分析師認為，隨著居民消費水平提高和消費結構變化，國內乳制品行業的科技創新能力未能滿足市場消費需求，本土品牌的高質量、可持續發展仍需加快步伐。
當前國內人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態奶為主，乳制品市場主要定位為基礎營養品。消費升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場帶來新的發展動力，高端化、健康化、功能化是乳制品行業未來的發展方向。
報告節選內容
2019-2021年，國務院及各級政府部門發布多項政策，指出了發展飼草料生產、升級改造中小奶牛養殖場、加強奶油基地建設、推進現代化農業經營和完善乳制品質量安全管理體系等要求，對中國奶業全產業鏈上中下游提出明確的升級方向，促進中國乳業規范化發展。
2015-2021年中國乳制品質量安全及大數據分析
數據顯示，自2018年以來，截至2021年前三季度，中國乳制品抽檢合格率均在99.8%以上，違法添加物三聚氰胺已連續12年未檢出。
艾媒咨詢分析師認為，有關部門健全市場準入和監管制度，保障了生產、加工和各流通環節的規范性，國內乳制品質量安全穩定可靠。
數據顯示，2021年1-11月液態奶產量達2580.1萬噸，同比增長9.6%；干乳制品產量達170.5萬噸，同比增長5.4%；奶粉產量達87.1萬噸，同比增長0.4%。
數據顯示，自2020Q2國內疫情可控化以來，生鮮乳平均價格逐步爬升，2021年四個季度平均價格均高于4.20元。
艾媒咨詢分析師認為，在經歷2015-2018年的業內調整期后奶源短缺，培育成本和飼料成本上漲支撐奶價上行，預計國內生鮮乳價格仍將居高不下，全產業鏈的利潤空間都將被進一步壓縮。
數據顯示，2021年中國進口量最大的三類產品分別是大包粉、包裝牛奶和乳清類產品，進口量分別為127.5、99.6和72.3萬噸。除嬰幼兒奶粉和酸奶兩類產品出現較大幅度下降外，煉乳、稀奶油、奶酪類、大包粉和乳清類產品同比增長均在20%以上。
數據顯示，2021年中國共進口奶粉154.0萬噸，同比增長16.9%；進口額89.2億美元，同比增長6.8%。其中嬰幼兒奶粉進口量為26.2萬噸，同比減少22.1%，進口額43.3億美元，占比48.5%，同比下降14.6%。國內嬰幼兒奶粉進口來源地主要是歐盟和新西蘭，其比重分別是69.1%和23.1%。
數據顯示，按進口額排序，2020年我國主要乳制品進口國依次為新西蘭、荷蘭、德國、澳大利亞、法國、愛爾蘭和美國。其中新西蘭進口額51.0億美元，占2020年乳制品進口總額的40.5%，是我國最重要的乳制品來源國。
新西蘭是全球乳業主產國之一，20/21產季原奶產量為2238萬噸，較上一產季上升2.3%。新西蘭也是國際市場重要的乳制品出口國家，超過90%的乳制品產量用于出口，出口量占國際乳制品貿易的1/3。20/21產季乳制品出口額為190億新西蘭元，同比降低5.4%。
2021年1月26日，《中華人民共和國政府與新西蘭政府關于升級的議定書》正式簽署，標志著中國與新西蘭的乳制品貿易進入新階段，中新雙方的乳制品貿易將更為緊密。2021年新西蘭銷至中國的干乳制品共計114.9萬噸，液態奶共計36.4萬噸，新西蘭已成為中國乳制品進口的最大來源國。
中國乳制品出口量很小，多年來主要出口產品一直是包裝牛奶，從廣東供向香港。而近年來嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地也是我國香港地區。2021年我國共計出口各類乳制品45138.8噸，同比增加4.6%；出口額3.0億美元，同比增長38.2%。
整體來看，中國乳制品市場已形成穩固的雙寡頭競爭格局，第二梯隊則重點布局區域市場，第三梯隊集中在單一省市經營。
艾媒咨詢分析師認為，龍頭企業和地方乳企互補的市場競爭格局將長期保持，穩定、高質、成本可控的奶源和營銷渠道是未來乳制品競爭領先的關鍵。
中國乳業銷售渠道多樣化，主要分為直銷渠道、一級渠道、二級渠道和電商渠道。
艾媒咨詢分析師認為，多樣化的銷售渠道給行業企業提供了更多選擇。企業應當結合自身產品特征及公司實力進行判斷，發揮各自的最大優勢，發揮渠道作用促進企業盈利。
企業兼并：乳企投資收購事件頻發，乳制品市場競爭加劇
2021年以來，伊利股份戰略入股澳優乳業，強化其在嬰幼兒奶粉領域的市場競爭力；蒙牛收購妙可藍多，合并后整體乳酪業務躍居行業龍頭。
艾媒咨詢分析師認為，國內乳制品市場發展前景廣闊，乳企通過投資或收購等方式，能豐富自身產品線，快速切入乳制品細分領域；也有利于乳企擴大規模優勢，合并業務，進一步提高市場占有率。企業兼并加劇了中國乳制品市場的競爭。
產業整合：資本布局乳業上游，企業自控奶源加強競爭力
“十四五”規劃中明確提到，加強優質奶源基地建設，實施奶業振興行動。國內以蒙牛、伊利為首的龍頭企業，近幾年密集布局牧業和奶源，新銳品牌如認養一頭牛，在發展初期便將奶牛養殖視作首要戰略。
艾媒咨詢分析師認為，隨著國內乳業市場規模不斷擴大，產業整合為企業發展降本提效，擁有成本可控、高品質、穩定供應的奶源將為企業帶來護城河優勢，這也是是未來乳制品市場競爭領先的關鍵。
近年來國內奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產量與進口量持續增長，同比增速顯著高于液態奶，在乳制品消費結構中的比重逐年上升。
艾媒咨詢分析師認為，目前國內人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態奶為主。隨著消費者從“喝奶”向“吃奶”轉變，對乳制品的消費頻次和消費類型將逐漸增多，中國干乳制品市場將迎來高增速。
品類細分：產品創新加快細分賽道形成，滿足消費者多樣化需求
乳制品市場上奶酪棒、羊奶粉、植物奶等新品類不斷涌現，龍頭企業與新銳品牌紛紛發力產品研發，各種創新產品的推出不僅豐富了消費者的選擇，也加快了細分賽道的形成。
艾媒咨詢分析師認為，當前我國乳制品市場主要定位為基礎營養品，消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，為乳制品市場注入新的發展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發展方向。
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