2021年中國速凍食品產業鏈及消費趨勢研究報告 | 報告

用戶規模：速凍食品行業不斷擴容，需求不斷增長

數據顯示，自2011年起，我國速凍食品市場規模不斷擴大，至2020年，中國速凍食品市場規模已達1393億元。隨著餐飲端對半成品食材的需求日益增強，半成品食材興起豐富了速凍食品市場，賦予速凍食品行業新的發展機遇。

用戶調研：消費者偏好火鍋類速凍食品，購買考慮綜合因素

數據顯示，中國消費者最偏好火鍋食品類的速凍食品，其次是肉類、餃子、湯圓類。消費者購買速凍食品時綜合考慮多個因素，超過半數的受訪者考慮速凍食品的品質和口感，接近半數的消費者考慮速凍食品的價格、品牌和營養價值。

行業趨勢：速凍食品行業不斷增長，但背后仍有隱患

企業在用戶需求不斷增長和技術不斷進步的雙重驅動下不斷推出新的速凍食品品類，如腸粉、燒麥、餐包等等。但在行業不斷發展的背景下也存在著隱患，近年來自熱鍋系列產品發展十分迅速，市場規模即將突破百億元。而自熱米飯、自熱火鍋相較于速凍食品而言食用更為便捷，未來也會成為擠占速凍食品市場份額的一大有力的競爭對手。

中國速凍食品概念及分類

速凍食品是指采用新鮮原料制作，經過適當的處理和急速冷凍，在-18℃至-20℃的連貫低溫條件下送抵消費地點的低溫產品。速凍食品可分為調理類速凍食品、農產速凍食品、畜產速凍食品、水產速凍食品四大類。

中國速凍食品產業鏈概覽

世界主要國家或地區人均速凍食品食用量對比

從2019年人均速凍食品食用量來看，美國人均速凍食品食用量最多，達到60千克；其次是歐洲，人均速凍食品食用量為35千克；而日本人均速凍食品食用量為20千克；而中國人均速凍食品食用量最低，僅為9千克。中國速凍食品起步較晚，與發達國家存在一定的差距。隨著居民消費水平提升，速凍食品被更多人接受，中國速凍食品消費需求將會大大提升。

2020年中國速凍食品市場規模為1393億元

數據顯示，自2013年起，我國速凍食品市場規模不斷擴大，至2020年，中國速凍食品市場規模已達1393億元。隨著餐飲端對半成品食材的需求日益增強，半成品食材興起豐富了速凍食品市場，賦予速凍食品行業新的發展機遇。

中國速凍食品產業鏈下游分析：零售行業(一)

數據顯示，自2015年來，網絡零售額保持穩定增長趨勢，其所占社會總零售額的比例也在不斷上升，2020年網絡零售額達到117601億元，占社會總零售額的30%。艾媒咨詢分析師認為，高效的物流體系、完善的售后服務讓電商平臺成為人們信賴的購物渠道，網絡零售也成為社會零售的重要組成部分，速凍食品的零售業務依托可靠的電商平臺得以擴展，進而推動速凍食品企業的發展。

中國速凍食品產業鏈下游分析：餐飲行業(一)

數據顯示，2015-2019年中國餐飲行業收入保持穩定增長趨勢，但受到新冠疫情影響，2020年餐飲行業收入出現負增長，收入為39527億元，增長率為-15.4%。艾媒咨詢分析師認為，疫情的原因限制了人們外出就餐，減少餐飲門店的整體收入，但外賣業務有效減緩收入下滑的幅度，速凍食品的易操作、快出餐、保存時間長等優點，促使更多的餐飲行業對速凍食品進行采購。

2021年中國速凍食品消費滲透率

調研數據顯示，中國消費者98.0%購買過速凍食品，只有2.0%的受訪者沒有購買過速凍食品，速凍食品在中國的滲透率高，速凍食品因其特殊的優勢未來仍會在中國消費者群體里保持高滲透狀態，而提高消費者對速凍食品的復購率是速凍食品行業發展的關鍵。

2021年中國速凍食品購買意愿分析

數據顯示，有超50%的40歲以下的中國消費者對速凍食品的購買具有一般意愿；有超30%的30歲以上的中國消費者對速凍食品的購買具有強烈的意愿。艾媒咨詢分析師認為，30歲以下的中國消費者不具備強烈的動機購買速凍食品，需要一些優惠或者是產品上的創新才能激發他們購買速凍食品，而40歲以上的中國消費者群體較大比例是速凍食品的忠實愛好者。

2021年中國消費者購買速凍食品類別分析

數據顯示，2021年中國消費者最偏好火鍋食品類的速凍食品，其次是肉類、餃子、湯圓類。艾媒咨詢分析師認為，中國消費者偏好多種多樣的速凍食品，平均每位消費者偏好超3種速凍食品。未來速凍食品的多樣化發展將進一步促進消費者購買速凍食品。

2021年中國消費者獲得速凍食品資訊場景分析

數據顯示，2021年中國消費者中超半數是從商城導購員中獲得速凍食品資訊，45.1%的消費者從親朋好友中獲得資訊，表明當前中國消費者對速凍食品的信息了解大多數是基于線下了解，消費者了解的積極性較少。

2021年中國消費購買速凍食品考慮因素分析

調研數據顯示，中國消費者購買速凍食品時綜合考慮多個因素，超過半數的消費者考慮速凍食品品質和口感，接近半數的消費者考慮速凍食品的價格、品牌和營養價值。艾媒咨詢分析師認為，中國消費者在購買速凍食品時較為謹慎，綜合考慮多個因素后才會購買，對外觀因素較少關注，商家制定產品時須在多個方面下功夫，做到精益求精。

2021年中國消費者關于速凍食品滿意度分析

調研數據顯示，中國消費者對速凍食品的價格滿意度最高，其次是口感。值得注意的是，在營養價值這一選擇中打低分的人數較多，9.7%的消費者打了1-2分。艾媒咨詢分析師認為，速凍食品商家應提高產品的營養價值，增進冷鏈技術，盡可能在速凍的同時保存食品的營養價值，加強速凍食品營養價值相關內容的宣傳。

2021年中國速凍食品品類愈加豐富

首先隨著居民人均收入的增加，消費者的生活水平與消費習慣都發生了較大的改變。此外目前我國懶宅人群數量已經超過8億人，這使主打懶人經濟的速凍食品的用戶范圍進一步增加。當代消費者可選擇的食品種類呈指數性增多，目標用戶群的擴大與外部食品行業環境的變化都促進速凍食品行業不斷地擴大品類。

其次冷鏈技術的發展也能加速速凍食品品類的增加，以往受到運輸環節限制無法生產的速凍食品現在已經不再成為問題。企業也在用戶和技術的雙重驅動下不斷推出了新的速凍食品品類，如腸粉、燒麥、餐包等等。此外速凍食品種類的豐富也反哺了一些小型餐飲店，比如烤串店如今所能提供的肉類產品更加豐富，獲取材料也更加便捷。

2021年中國速凍食品行業集中度高

速凍食品的行業在不斷發展，速凍食品的質量也隨著政策監管的不斷完善而不斷提高。與此同時，傳統的速凍食品如水餃行業龍頭企業三全食品創新推出了榴蓮湯圓、大黃米湯圓等產品；水餃市場推出了專門的兒童水餃。口味的創新使得三全的速凍食品逐漸與其他品牌有所區別，以往速凍食品行業同質化嚴重的問題正在逐步得到改善。

龍頭企業憑借強大的資金實力與研發能力，不斷地推出新品；此外出于對食品安全問題的考慮，消費者購買速凍食品時也更加愿意購買大品牌、老品牌的產品。所以例如三全、思念、灣仔碼頭等速凍食品行業中的龍頭企業就占據了很大的優勢，事實上也是如此，速凍食品行業目前的市場集中度非常高，CR4已經超過了60%，同時頭部企業的收益率也較為可觀。這種格局下，龍頭企業能夠很好地利用規模效應不斷鞏固自己的地位，進一步擴大自己的市場。

2021年中國速凍食品行業面臨外部沖擊

截至2020年中國外賣行業的市場規模已經達到了6646.2億，遠超速凍食品市場。相較于速凍食品外賣則更加方便，手機上點一點下單即可。外賣的發展會減少一部分人對速凍食品的需求，但同時外賣行業也是速凍食品使用最多的場景之一，有些外賣里面的食材就是來自于速凍食品。艾媒咨詢分析師認為，與其正面與外賣行業競爭，不如搭載外賣行業的發展拓展速凍食品的外賣市場。

其次近年來自熱鍋系列產品發展十分迅速，市場規模即將突破百億元。而自熱米飯、自熱火鍋相較于速凍食品而言食用更為便捷，而且也沒有外賣等待時間過長的困擾。與速凍食品的目標客戶群體基本一致，雖然目前的市場份額并未達到速凍食品那么大，但其增速十分迅猛，未來也會成為擠占速凍食品市場份額的一大有力的競爭對手。而為了企業未來能夠更好地發展，部分速凍食品企業例如三全食品已經開始增加自熱產品業務線。