• 躺倒的餐飲業里:被資本扶起的是他們!


    有味財經第94

    每一種塌陷,都伴隨著隆起。

    每一次危險,都隱藏有生機。

    疫情讓餐飲業線下受重創,線上卻煥發新景象。

    因為人還是那么多人,飯還是那么多口飯,只是入口路徑、消費方式在悄然變化

    那些恰好在趨勢上的板塊和企業,此刻劃一下槳,等于別人劃十下槳。

    線上化隆起:

    活禽市場關閉,禽類股卻可能漲停

    —— ——

    先知先覺者,總能大口吃肉。

    2020年,受疫情影響,活禽市場的不確定性加大,雞產業在二級市場走勢低迷,截至6月29日,雞產業指數下跌9.35%,跑輸同期上證指數6.45個百分點。

    但是,專注白羽雞生產的圣農發展的股價表現堅挺,今年漲幅超過25%。

    7月1日,21數據新聞實驗室發布的中國上市公司500強中,“鴨王”絕味食品上升了154個名次,位列431位;“雞王”圣農發展排名較年初上漲了66位,名列494位。

    禽類股企業在下半年或許還能再創新高,因為集約化屠宰生產的冰鮮市場迎來了新機遇。

    7月3日,國家市場監督管理總局表示,“嚴厲打擊野生動物非法交易,禁止食用野生動物,限制活禽交易和宰殺、鼓勵有條件的地方推廣活禽集中宰殺,逐步取消活禽市場交易。”

    這是我國自2002年禽流感、2012年H7N9禽流感后,第三次推進取消活禽市場交易的政策。

    中國現有的4.4萬家農產品市場(批發市場占4100多家),70%以上的畜禽肉、水產品、蔬菜水果,在此流通。

    分散的活禽市場全面關閉,中小養殖戶的利益將受到損傷,但也促進了冰鮮市場的發展,集約化養殖生產的企業將成為收益者。

    截至2020年5月,全國已有26個省級行政區推行冰鮮上市。

    伴隨著活禽市場的逐步關閉,禽類產業將加速洗牌,雙匯、圣農、華英、新希望、富鳳、德康,以及溫氏、天農、墟崗黃等國雞養殖企業,都已經在往冰鮮方向發展。或是布局屠宰場、優化產業布局,或是改良培育國雞品種,改善冰鮮雞口感。

    有專家預測,禽類相關優質股票或有漲停的可能

    數字化加速:

    美團破萬億,商有拿融資……

    —— ——

    疫情對實體餐飲帶來了毀滅性打擊,但也帶來了B端數字化的大風口。

    枯竭的線下人流,暴增的外賣需求,以及電商線上消費、直播帶貨的愈演愈烈。讓商家看到了第三方平臺、SaaS及代運營服務商的價值,數字化、效率為王不再是一句口號。

    餐飲外賣全場景數字化運營服務商“商有(syoo)”在4月宣布完成了A輪戰略融資,投資方為微盟集團。

    疫情期間,“外賣經濟”“外賣救店”成為熱門話題,經濟的全面復蘇將推進餐飲外賣市場邁向數字化升級。人還是那么多人,嘴還是那么多張嘴,如何正確開采需求,成為重點。

    商家需要服務商幫助他們搭建私域流量池、將線下流量數字化,拓展銷售渠道,通過精準觸達、社交裂變等運營動作,提升外賣效率和占比。

    在這樣的背景下,“商有”們還會越來越多。

    王興曾斷言:“用戶數字化已經完成,未來20年是對實體商戶的數字化。

    美團發展重心轉移到線下B端早就有跡可循。在過去幾年的時間里,美團借助大數據、人工智能、物聯網、IT、供應鏈、金融等六大服務,建立了一套B端數字化體系,期望能夠鏈接旗下600萬商家。

    資本市場也給了王興最好的肯定,6月中,美團市值破10000萬億港元,成為中國第三大互聯網公司。

    去人工化冒尖:

    普渡科技獲得B輪億元融資

    —— ——

    創新的本質就是創造性地破壞,當人工智能第三次寫進政府工作報告,誰也不能忽視人工智能正在解構現有的人力資源結構。

    7月,室內機器人普渡科技宣布完成過億元人民幣B輪融資,投資方是美團點評。

    提起配送機器人不得不提另一個明星品牌擎朗,幾乎占據了中國餐飲配送機器人的半壁江山,在2019年共完成了2輪融資,總計2億元人民幣。

    年初,碧桂園投資2億人民幣宣稱兩年內要開1000家機器人餐廳,令人詫異。其實,碧桂園很早就押注智能機器人業務,據報道,碧桂園對機器人項目的投資金額很可能達到1500億。

    疫情加速了無接觸配送的發展。同時,餐飲業作為一個勞動密集型行業,伴隨著人口紅利的消失,也不得不面臨人工越來越貴的問題。

    以海底撈為例,2019年財報顯示,年營收265.56億元,人工成本為79.926億元,人工成本約占總營收的30%,并且相對上一年人工成本增長58%。

    在這樣高成本的壓力之下,海底撈非常積極地進行了新科技應用,2019年,海底撈開了三家新設備餐廳;還小范圍試用了機械臂自動上菜、中央廚房、智慧配鍋機等;海底撈的傳菜機器人已經部署超1000臺、后廚清洗設備全球部署超500家……

    智能化管理還幫助海底撈節省了37%的人力成本。

    早在2011年,在平板、POS等電子產品還很昂貴的時候,海底撈就率先推行了電子點餐。掌門人張勇曾預判,餐飲的人工一定是越來越貴,在節約人工上怎么投入都不會錯。

    張勇還認為,“當我們的廚房是自動化的,我們可以將現場管理的風險降到最低。未來的海底撈應該是一種由制造業和服務業結合的餐飲零售業。

    2018年2月,盒馬開出了首家機器人餐廳Robot.HE并且在4個月的時間就實現了盈虧平衡。2018年,餓了么更是宣布專注于智能餐飲基礎設施的“未來餐廳”項目年交易額突破10億,目前在30多個城市開設數百家門店,坪效最高是普通餐廳的5倍。

    機器人早已不是趨勢,落地應用已經實驗成功。

    “剛開始是噱頭,看個熱鬧,但用現在我們發現它(送餐機器人)的定位真的非常準,效率也高。”某火鍋寡頭品牌如是說。

    目前大部分餐廳已經接受了傳菜機器人(服務型機器人),而海底撈、盒馬已經開始使用適用于后廚生產的更復雜精密的工業機器人。

    機器人在餐飲業的縱深發展空間巨大。

    有人說,支付寶的橫空出世干掉了無數小偷,新事物的出現無形之中加快了舊秩序中落后基因的迭代。

    所以不要以感傷的眼光去看過去,因為過去再也不會回來了,最聰明的辦法,就是好好對付你的現在,現在正握在你的手里。

    能量守恒告訴我們,此消彼長是人間常態。

    ·end·
    統籌丨劉曉紅 編輯丨雅媚

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