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    調味品行業呈現四大趨勢，進入高質量增長新階段

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    調味品行業2018年生產總量為1322.5萬噸，同比增長率為7.5%；銷售收入為938.8億元，同比增長率為10.8%。調味品行業是食品飲料子板塊中為數不多仍保持雙位數增長的行業，呈現較高的景氣度。雖然量的增速已經逐步放緩，但收入快于銷量增長，產品價格提升明顯，說明行業處于高質量增長新階段。
    總體來看，當前調味品行業整體也呈現出了全國化、全渠道化、年輕化等發展趨勢，同時行業的迅速發展，得益于以下四方面。
    餐飲消費增長拉動增長
    首先是渠道的帶動，調味品的消費主要包括了餐飲消費、家庭消費和食品加工，以原材料供應為主的消費。根據資源數據中心統計，三類消費的占比大約是餐飲占到45%，家庭占到30%，食品加工占到25%。
    由于調味品具備生活必需品的消費屬性，家庭消費受經濟周期的波動較小，餐飲行業的波動對調味品消費具有一定的影響。近年來我國餐飲行業取得了高增長的戰績，2017年我國餐飲收入3.9萬億元，同比增長了10.7%。2018年餐飲的數據是4.27萬億元。
    據相關統計，接下來的十年，我國餐飲行業能夠保持以10%以上的年復合增長率，因此，調味品盡享餐飲產業發展的紅利，在餐飲渠道中的銷售比例將進一步加大。另外，隨著互聯網和新零售的融合發展，餐飲企業呈現出新零售屬性，即“堂食+外賣+外送+流通食品”模式，尤其是餐飲外賣的增長，對餐飲半成品制作提出了更高要求，這就直接促進了復合調味料調理包產品的成長。
    同時，新型調味料如蠔油、復合調味料（川味調味料、火鍋底料）等在全國市場的普及也帶動整體銷量的增長。價端—消費升級下的產品結構升級以及行業內2-3年的提價周期共同推動噸價每年保持2-3個百分點的提升。行業表現出量價齊升的良好增長態勢，2018年國內調味品市場規模約3488億，預計未來五年內行業仍將保持接近10%的復合增速。
    功能化、健康化雙擎加速行業升級
    隨著人均收入水平的提高，消費者將更看重調味品的口味、質量而不是價格，同時在烹飪方式上使用不同調味品的細分意識也在增強。因此市面上調味品的細分程度不斷增加，單醬油來講就有生抽、老抽、鮮味醬油、蒸魚豉油等，它們有著各自擅長用途，如鮮味醬油用于點蘸、涼拌；老抽用于紅燒；蒸魚豉油用于蒸魚。近幾年各家庭有2瓶以上醬油的比例在不斷提高，這類醬油增長速度最快，而風味較差價格低廉的普通醬油的消費群體在逐漸萎縮。
    同時，消費者對有益健康、安全、營養的調味品的關注度也在日益提高，食品成分對健康影響的研究不斷深入，比如食醋除了調味功能以外，它還有促進消化、軟化血管、殺菌等保健功能，符合人們對健康消費的趨勢。同時消費者對于產品中的一些關于天然、健康的概念的宣稱更為關注，偏向于購買無防腐劑、無色素或無轉基因成分等的產品。健康調味品價格普遍顯著高于普通調味品，以醬油為例，國內普通特級及一級醬油價格在6-8元，零添加醬油在10-25元，有機醬油在30-50元，調味品向著健康化、功能化方向邁進，這也將推動行業價格逐漸上移。
    另外，“復合化”是行業的發展的風口。我國調味品消費渠道中餐飲采購、家庭消費、食品加工分別占比約為60%、30%、10%；餐飲業對調味品的消耗量最大、消費頻率快，因此餐飲是調味品快速發展的主要動力。餐飲業菜系日漸豐富，廚師們不再滿足萬金油式的調味品，對使用更便捷的專用型、復合型的調味品青睞有加，促使了復合醬油調味料的產生，如蒸魚、涼拌、紅燒、拌面等功能產品，這些復合型醬油相比普通醬油溢價能力強，毛利率較高，這也是未來調味品行業發展的一大趨勢。
    產品升級阻力小、良好的競爭格局共同推動行業均價提升。從終端消費看，調味品行業約60%是在餐飲渠道，餐飲渠道是品類升級的主戰場，而家庭消費由于消費周期相對較長，作為單價不高且消費頻次遠高于購買頻次的必需品，家庭消費者的價格敏感度較低，品質升級和概念升級更容易實現。無論從終端消費的價格敏感度還是行業本身的競爭格局看，調味品行業具有較強的均價提升的潛力。
    新品類放量增長
    由于傳統的醬油、醋、味精等單一調味品已經被巨頭把持，滲透率已經到一個較為成熟的階段，行業想要有爆發性的增長或者企業想要實現彎道超車比較難，但仍有細分的新品類開始爆發增長，如復合調味料。

    復合調味料在低成本的基礎上實現烹飪的高效率，極大迎合了現代飲食和烹飪習慣，與傳統調味品相比，具備多種優勢，屬于調味品行業中的優質賽道。但由于發展起步較晚，行業份額較為分散，大小規模公司兼有，以火鍋調料行業為例，相比較其他品類，火鍋底料行業規模尚小，仍處于發展前期，未來具有較大的成長空間。
    復合調味品中，雞精占據著最大的市場份額，天味涉及的火鍋底料以及中式復合調味料分別位于第二、第四。火鍋底料的高速增長表明了中國火鍋文化的持續盛行，占據市場份額第四的中式復合調味品因其使用的便捷性，解決了消費者追求美味但是不會烹飪的難題。2015-2020年，中式復合調味料增速最快，將實現16.9%的復合年增長率，其次是火鍋調味料，復合增長率將達15%。
    行業集中提升明顯長
    調味品具有快速消費品的屬性，屬于完全競爭的市場，機制靈活、激勵到位，對本土市場理解更為深入的民營企業在調味品行業里表現出色。地方國企在行業內多扮演細分行業龍頭的角色，業務也具有比較強的地域性，營銷和渠道方面的能力較民營企業有一定的差距。
    我國調味品行業集中度很低，海天味業、李錦記、老干媽、太太樂和美味鮮等前五企業市場份額只有20%左右，未來還有非常大的提升空間。隨著消費者越來越注重生活質量，調味品表現出向高檔化發展的趨勢，中高檔調味品市場容量在進一步擴大，品牌產品的市場份額將進一步提高。同時，國家規范調味品行業，使得門檻逐步提高，國內大廠借機整合市場，外資進入中國市場多采用資本整合方式，一批小企業將被淘汰出局，調味品行業將由分散逐漸走向集中。
    調味品行業接下來的發展，必然會提高市場集中度，重組并購趨勢仍將持續。同時，調味品企業裝備技術提升，注重產品創新、工藝改進，形成規模化壁壘，避免同質化競爭惡化。

    本文由食評方團隊創作，首發于全食展在線

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