2019年第三季度乳品行業市場分析

網絡轉載 ? 2019年10月28日 00:03 ? 餐飲資訊 ? 閱讀 0

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來源：睿農會（ID:ruinonghui）

作者：睿農咨詢研究部

2019年第三季度，國內乳品行業整體穩定向好，但原奶供應偏緊，奶價步入連續上升通道，區域乳業面臨成本壓力。從全年的發展情況看，三季度過后，全年的業績已經基本定型，強者恒強局面依舊。

奶價走勢及進口情況

需求增長、供應偏緊，生鮮乳價格步入上行通道；鮮奶零售價格保持平穩，乳品進口繼續保持兩位數高增長

根據農業部公布的6-8月份《農產品供需形勢分析月報（鮮活農產品）》顯示，生鮮乳價格自5月份探底以來，出現連續上漲趨勢。隨著天氣逐漸轉涼，乳品消費開始逐漸步入旺季；尤其是下半年中秋、國慶，以及元旦、春節的到來，商家必然備貨積極，節日需求將助推生鮮乳價格進一步穩步上漲。在國際市場，截至7月底，新西蘭、澳大利亞等主產國生鮮乳產量同比分別減 0.7%、9.3%，國際生鮮乳供給偏緊。由此我們預計，整個下半年生鮮乳價格有望持續上漲。

數據來源：農業部《農產品供需形勢分析月報（鮮活農產品）》

與此同時，從農業部6-8月全國監測城市鮮奶平均零售價來看，三季度鮮奶零售價較為平穩。8月份，全國監測城市鮮奶平均零售價格每斤為 5.36 元，環比持平，同比漲 1.1%。隨著生鮮乳收購價的持續上漲，預計后市鮮奶零售價將逐漸走高。

數據來源：農業部《農產品供需形勢分析月報（鮮活農產品）》

1-7月，我國共計進口各類乳制品176.97萬噸，同比增加13.2%；進口額66.25億美元，同比增長13.3%。其中，進口干乳制品124.91萬噸，同比增加5.4%，進口額59.78億美元，同比增長12.1%，進口液態奶52.05萬噸，同比增加37.7%，進口額6.47億美元，同比增長25.9%。

2019年1-7月乳品進口情況單位：萬噸、億美元

數據來源：中國海關

其中，原料奶粉進口量66.46萬噸，同比增加27.4%，進口額19.56億美元，同比增長22.9%。預計隨著下半年原奶價格的持續走高，進口原料奶粉仍將保持大幅增長。

嬰幼兒配方奶粉進口量19.81萬噸，同比增長16.4%，進口額30.58%，同比增長19.5%，繼續保持量價齊增的快速增長態勢。

1-7月，奶酪進口量6.72萬噸，同比增加4.8%；進口額2.99億美元，同比下降1.8%。與過去幾年相比，增速明顯放緩，價格開始走低。在我國奶酪行業快速增長的背景下，進口奶酪正逐漸有被國產奶酪替代的趨勢，其市場份額也正在被國產奶酪搶占，價格也逐漸走低。

進口牛奶憑借著國外的價格和品質優勢繼續大幅增長。1-7月純奶進口量49.98萬噸，同比增長38.9%；進口額6.11億美元，同比增長27.8%。隨著下半年需求及奶價的上漲，進口純奶預計仍將大幅增長。

三季度重點新品解析

1、君樂寶悅鮮活

毫無疑問，當前國內乳企正處在進一步低溫轉型的關鍵時期。乳業巨頭及眾多區域乳企紛紛加碼巴氏奶，低溫鮮奶大品類的市場前景一片看好。在這樣的背景下，作為區域強勢品牌、準全國性乳企的君樂寶自然不甘落后。

8月10日，君樂寶重磅推出新一代活性蛋白牛奶——“悅鮮活”鮮牛奶。與巴氏奶不同的是，悅鮮活采用的是創新的INF009S超瞬時加智能溫控技術，保留了更多牛奶精華——活性蛋白營養。此前，在葡萄牙里斯本舉行的 2019 世界乳業創新大獎頒獎典禮上，“悅鮮活”牛乳被授予 2019 世界乳業創新大獎“最佳工藝創新獎”，意味著INF009S殺菌工藝和“悅鮮活”牛乳得到了權威認可。

從市場角度看，巴氏奶大戰（準確的講是鮮奶大戰）一觸即發，君樂寶悅鮮活鮮牛奶的創新工藝一方面展示了企業強大的創新研發能力；另一方面，INF009S殺菌工藝與市場上大多數巴氏奶的概念形成了明顯差異。加上二季度推出的愛克林裝白小純，君樂寶角逐鮮奶市場的品項也更加豐富。

2、金典夢幻蓋有機奶

8月7日，“ 2019 中國國際健康產業峰會”在北京人民大會堂召開。伊利金典在此次峰會上宣布品牌升級，發布全新品牌主張“天賜金典，開啟有機新生活”，并宣布高端暢飲有機純牛奶新品上市。

夢幻蓋包裝是傳統常溫包裝的又一次升級，突破傳統的吸管飲用形式，具有攜帶輕便、即開即飲、在途飲用的優勢，為用戶提供更加優雅便捷的消費體驗。夢幻蓋也成為此次金典有機奶的升級重要的價值支撐。

不僅是包裝形式，此次產品升級在品質本身也有新突破。通過全有機產業鏈的升級，金典將優質乳蛋白含量提升到3.8g /100ml，高于滅菌乳國家標準 27% 以上。

我們可以看到，金典作為伊利旗下高端子品牌，其成長的過程就是不斷升級的過程。通過不斷提升蛋白含量、包裝升級、有機概念的升級，不斷強化高端白奶的品牌定位。從競爭角度看，此次升級也是針對前不久特侖蘇新品而做出的市場反應。

3、花花牛好享閑

三季度，花花牛重磅推出一款針對90后都市白領女性的享受型甜品酸奶“好享閑”，宣稱“這一刻，好享閑”。很顯然，這是一款具有典型休閑特征的新品。

享受型酸奶并不鮮見，例如光明的賞味酪乳、衛崗的塞納河8號等等，這種類型的酸奶早已成為酸奶大品類中的重要一員。在Mintel今年2月發布的“2019年值得期待的4大酸奶趨勢”中，“享受型酸奶”被列為四大趨勢之一。尼爾森數據也清晰顯示，2018年高端享受型酸奶市場增長率達67%。

從享受型酸奶的發展趨勢來看，這一類型的酸奶具有明顯的向甜品跨界的趨勢。與甜品相比，酸奶本身具有健康屬性，因此，甜品酸奶受到青睞也就是順理成章了。

花花牛洞察到享受型酸奶甜品化趨勢，用好享閑子品牌明確指向甜品酸奶，開創并搶占甜品酸奶新品類的意圖十分明顯。未來，好享閑在口味上有可能向小鮮酪系列或慕斯系列等方向升級和延伸。

4、蒙牛“脆脆的風味酸奶塊”

7月初，蒙牛推出“脆脆的風味酸奶塊”新品，產品采用 FD 凍干技術將酸奶和水果、堅果相融合，把酸奶制成可以直接嚼著吃的零食。據了解，1g 風味酸奶塊的蛋白質含量與 4g 蒙牛風味酸奶相當，一盒含有 4000 萬活性乳酸菌，同時還加入草莓和巴旦木顆粒，是一款好吃又營養的零食。該產品規格為 40g / 盒，每盒終端價格在 40 元左右。蒙牛希望通過這款產品，帶給消費者酸奶新體驗。

零食化酸奶一直是酸奶重要的消費場景之一。酸奶塊則脫離了酸奶品類，直接演變成休閑零食，是乳品企業進一步擴展消費場景的創新產物，也給乳品企業帶來產品創新的新方向。除蒙牛外，酸奶塊作為新型零食也吸引了不少休閑食品企業加入，來伊份、良品鋪子、百草味等都推出了自己的酸奶塊新品。未來，在這些企業的帶動下，酸奶塊有望成為一種新的流行乳制品。

5、伊利丹麥芝士酸奶

9月12日，伊利推出一款pet瓶丹麥芝士酸奶。產品甄選丹麥進口芝士和進口菌種，采用生牛乳發酵，除芝士原味外，同時發布黃桃百香果口味。

聯系到近期蒙牛在各大商超終端大力推廣的北歐芝士酸奶，伊利丹麥芝士酸奶顯然是一款與之對標的產品。

事實上芝士酸奶在君樂寶漲芝士啦的大力推廣下，已經成為當前的最熱的品類。

但漲芝士啦顯然定位于大眾化的芝士酸奶，且一直聚焦原味，這就給了中高端芝士酸奶留下空檔。蒙牛北歐芝士率先發力高端芝士酸奶，并為產品賦予北歐芝士概念，同時進行口味延伸，進一步提升價值支撐。隨著北歐芝士的大力推廣，伊利相應的推出丹麥芝士則是順理成章的事。

從伊利和蒙牛的高端芝士產品對決中，我們也可以找到一條區域乳業抓芝士酸奶品類的思路：要做“芝士+”，而不是芝士，因為很難比漲芝士啦做的更好；要大眾化而不是高端化，因為大眾化才更容易規模化。

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