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    開遍全國的中式甜品，為何卻干不過茶飲？|| 品類洞察

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    導語
    　

     

    夏天又到飲品的旺季，在茶飲市場持續高溫的時候，還有一個不為大多數人關注，但是又很活躍的中式甜品，也迎來了火爆期。

    不過和“近親”茶飲的無限風光不同，中式甜品盡管也開遍了全國，卻依然沒有一個領頭羊。
    ?文章看點：?

    • 中式甜品市場目前有哪些玩家？市場空間還有多大？

    • 中式甜品想要突圍，應該向茶飲學習什么？

    所謂中式甜品，沒有一個嚴謹、權威的官方定義。從行業角度出發，不妨化繁為簡，把蛋糕烘焙類、茶飲類和偏于零售化的甜食（糖果甜點類）排除在外，那么剩下比較重要的就是港式甜品、廣式甜品和臺式甜品了，統一稱之為中式甜品。
    中式甜品歷史悠久。商周時期先民已有儲冰習慣，春秋末期冰鎮米酒等冷飲開始流行，晚唐時，商人在冰中加糖吸引顧客。宋元冷食豐富，蜜糖和珍珠粉也成為配料之一，明清時期，街肆冷食店繁多，雪花酪、刨冰、酸梅湯等已是尋常市民消遣之物……
    在《紅樓夢》中所出現的“糖蒸酥酪”，據專家考證，其類于現在的廣式甜品雙皮奶。
    △化州糖水，在廣州街頭隨處可見
    如今，中式甜品遍布全國，既有裝修時髦的中高端商場甜品店，也有走累了可隨時坐下來飲一碗的街邊糖水鋪。
    不同于麻、辣、酸等，甜味是各地通行的口味。曾有機構調查顯示，全國80%以上的人都喜歡甜品。但是，能讓大部分消費者叫得出的品牌卻沒有幾個。這是為什么呢？中式甜品面臨著什么發展瓶頸？又將如何突破？
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    遍地開花的中式甜品
    中式甜品有著上千年歷史，但是近十年才是它的黃金時代。

    企查查數據顯示，2009年注冊的甜品門店數才只有929家，從2011年起門店數量開始爆發，到2019年甜品門店注冊量達16661家。
    紅餐網（ID:hongcan18）整理大眾點評數據可知，近年來，中式甜品早已滲透進人們生活的方方面面。在從南到北，中式甜品遍地開花。而在廣東這個中式甜品的老巢，僅廣州一城數量就達4225家。
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    △中式甜品市場區域分布
    成都和重慶這兩個美食之都，門店數量緊隨其后，分別為2708、2366；南京、杭州、上海等華東城市甜品門店數也很可觀，分別在1000~3000家之間。
    令人意外的是，一般認為南方人習慣甜品，北方人未必喜歡，但其實在華北東北地區，中式甜品店并不在少數。尤其是沈陽、北京、哈爾濱三城，甜品店數量在全國省會及直轄市中位列前十。
    而在中式甜品門店遍地開花的同時，其市場也呈現出眾多鮮明特點：
    • 第一，港式、臺式、廣式三分天下
    我們以“2020年中國餐飲（細分品類）三甲品牌”甜品細分品類的投票品牌為例。其中港式甜品包括滿記甜品、許留山、果C益佰、聰少甜品、酒窩甜品、杏記甜品；臺式甜品有鮮芋仙、仙芋世家、豆花媽媽；廣式甜品有五條人糖水鋪。
    可以看到，三分天下的格局中，以港式甜品的發展速度最快、品牌最多、創新最頻繁、影響力最大；而臺式甜品憑借自己地道的“土氣”食材應用，闖出了一片天地。
    至于廣式甜品，其光芒則被港式甜品所掩蓋，二者的界限也漸漸變得難以區分。只有在南粵的大街小巷，那遍地的糖水鋪，才能向你展示廣式甜品的旺盛生命力。
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    △夜晚街邊的糖水鋪
    • 第二，南北分野明顯，地域化趨勢明顯
    從規模上看
    ，盡管甜品店開遍全國，但北方地區的數量和南方地區不可同日而日。企查查數據顯示，廣東一地甜品店數量達13288家，占據了全國25.55%。而在北方地區，甜品店的數量相對集中在省會和幾個大城市。
    從產品上看
    ，南北具有顯著區分。在南方地區純粹的糖水店居多；而越往北部，甜品店的產品線越雜，增加了很多烘焙類的產品。
    例如，滿記甜品品種繁多，一個門店的菜單選項能夠達到200多款，基本上你想吃什么都能找到。而許留山主打芒果類鮮果撈，品類特征鮮明。而在很多北方甜品店，蛋糕、吐司、抹茶千層等甚至成為門店的主打，而糖水類甜品只有楊枝甘露、芒果撈等少數幾款作為陪襯。
    從門店類型來看
    ，隨著近年來購物中心熱在餐飲行業的興起，曾經主要以街邊店形式存在的中式甜品店，也紛紛入駐城市購物商場，成為休閑餐飲的代表之一。中式甜品店的形象變得更加年輕時尚。
    • 第三，新舊品牌勢能轉換、后浪洶洶
    餐飲界競爭激烈，能夠數十年興旺的老字號并不多，在中式甜品中，叫得出名號的老牌子就更少了。近年來，在互聯網+和新茶飲的影響下，各種新式甜品品牌層出不窮。企查查數據顯示，我國目前再也存續的甜品企業近10萬家，99%是近十年注冊的。
    開遍全國的中式甜品，為何卻干不過茶飲？|| 品類洞察
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    挑戰眾多，
    內外交困的中式甜品后繼乏力
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    今年三月，一則“連鎖甜品店許留山因欠租遭入稟申請清盤”的報道將許留山這個60年老字號推上了風口浪尖。
    盡管幾小時后官方就發布了一則解釋，稱內地門店的營業狀況不會受到影響。但媒體報道顯示，其內地門店有3/4已經注銷，在營業的門店不足100家。
    許留山的困境只是中式甜品近年來境遇的一個縮影。
    不少餐飲人表示，雖然前幾年中式甜品店很流行，但是近幾年“明顯感覺下滑好嚴重”。

    紅餐網（hongcan18）搜索百度指數發現：
    整個甜品品類的熱度在2017年7月達到峰值后，就出現斷崖式下跌，至今依然在水平線下徘徊。以許留山、滿記甜品、楊小賢、冰雪皇后四品牌為例，2013-2017年是它們搜索熱度最高時期，2018年左右，熱度開始腰斬，此后一直萎靡不振，2020年開始更是陷入了谷底。
    開遍全國的中式甜品，為何卻干不過茶飲？|| 品類洞察
    開遍全國的中式甜品，為何卻干不過茶飲？|| 品類洞察
    △上：甜品歷年網絡熱度變化；下：4個中式甜品品牌歷年網絡熱度變化
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    企查查數據也印證了這一點，2018年全年注冊的甜品店數量為11420家，比前一年減少了4235家，增長率為-27%！
    開遍全國的中式甜品，為何卻干不過茶飲？|| 品類洞察
    ??△甜品門店2009-2020年7月注冊量分布
    雖然去年甜品店數量有所回升，但一場疫情讓餐飲遭遇暴擊，整個甜品店數量又出現暴跌——2020年1-7月，我國甜品店的注冊量是5550家，相比去年同比下降46.4%。
    與此同時，一個更加嚴重的問題開始逐漸浮出水面——盡管這些年新品牌層出不窮，但整個中式甜品品類甜品卻沒有多少特色和亮點，更沒有出現全國性知名大品牌，也就是沒有真正意義上的領頭羊。
    在中式甜品發展停滯不前的時候，新式茶飲市場的火爆也在進一步沖擊和擠壓這個品類的市場。
    特別是隨著喜茶、奈雪、茶顏悅色、滬上阿姨、coco、一點點、蜜雪冰城、書亦燒仙草等品牌的崛起，茶飲的產品線一再更新細分，出現了燒仙草、楊枝甘露和五谷茶飲等茶飲細分品類，更是進一步模糊了茶飲和中式甜品的界限。
    當越來越多新茶飲門店在購物中心和街邊巷尾出現時，老式的甜品店，開始日益落寞。
    “當年選擇少，覺得挺新鮮，現在選擇多了，許留山、滿記這種港式甜品，和其他廣東老式的糖水店就變得守舊了。”一位老廣說道。
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    △喜茶等新式茶飲品牌也在沖擊著中式甜品
    此外，中式甜品還直面西式甜品的競爭。法式甜品精美、日式甜品雅致、意式甜品獨特，都吸引了一大批擁躉。各大城市中，這些新式甜品店數量已經超過了中式甜品店。
    外部沖擊只是中式甜品諸多問題的一個方面，內部的隱患才是困擾著這個品類發展的根源：
    • 在消費場景上，甜品作為非餐品，不能當做正餐吃，這就限制了很多消費場景。
    在早餐、中餐、晚餐這種傳統餐點，甜品店客流較弱。而在快節奏生活的當下，非餐時段要消費者走進餐廳也是一件很難的事，可要命的是——中式甜品又極度依賴堂食體驗，外賣契合度不太友好。
    雖然，不少中式甜品店會嘗試在產品上加入小吃品類，但是在消費者固有的消費認知中，這個只能當消遣餐，不能當正餐。這就大大限制了中式甜品的發展。
    這方面茶飲就要靈活得多了，隨拿隨走、邊走邊喝，堂食外賣兩相宜。
    疫情期間，在大部分甜品店還關門歇業的時候，自復工第一天起，全國奶茶訂單量就率先爆單。來自寫字樓的奶茶果汁外賣訂單一度環比增長100%，在廣州和深圳，奶茶同樣位列最熱外賣單品。
    開遍全國的中式甜品，為何卻干不過茶飲？|| 品類洞察
    △茶飲產品便攜易帶，堂食外賣都很合適
    而甜品盛裝容器大多是碗狀，而且產品不同，容器的材質和形狀也各異，加上有些需要配合沙冰，還有溫度食用，只能高度依賴堂食。
    • 消費習慣方面，甜品主要以年輕女性消費者為主，客群范圍受限。
    百度指數顯示，甜品的消費者主要集中在20-39歲的年齡段，共占據了甜品消費人群的81%；而在性別分布方面，近七成都是女性消費者。
    而女性客戶和年輕消費者的一大特征是“善變”。她們天生愛好流行、時尚和新奇的內容，中式甜品老化的品牌形象，越來越難以滿足她們的胃口。

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    ?△百度指數——甜品消費年齡和性別分布。點擊放大查看
    • 客單價難以提高、性價比不明顯。
    中式甜品大多給人的印象是廉價實惠的。以廣東地區為例，當地的糖水鋪一碗糖水幾塊錢，貴的可以雖然可以賣到十多二十元，但是要想像茶飲一樣賣到20-30元，甚至更高卻很難。除非加入一些名貴的食材，如燕窩、雪蛤等，但是帶來的必定是成本的上升。
    此外，甜品本來分量就少，一小份賣十到二十元，這已經快趕上一份午餐的價格了，大部分消費者會在內心覺得性價比不高，如果是想解暑或者解渴還不如買一杯奶茶劃算。
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    • 季節性明顯，消費時段受限。
    甜品具有季節性。一是食材有季節性，比如芒果、榴蓮等當季食材不是全年都有，即使通過冷鏈技術儲藏，但產品新鮮度也打了一個折扣；二是消費者口味轉換，夏天喜好冷食，冬天喜歡熱食，因此夏天水果類甜品流行，而冬天則撈糊大熱。
    這種季節性對于以某一主打食材為主的甜品品牌，或產品以某一口味類型為主的餐廳都有很大影響。
    同時，甜品在消費者眼中，大多是消遣食品，消費時段受限。
    • 行業門檻低，市場競爭激烈。
    中式甜品本身用料簡單，做法上更是簡單，蒸或者煮，加糖加配料，基本上不會有很復雜的工序。即使是港式和臺式甜品，一開始以用料搭配和不斷創新的食材讓人驚艷，但是一目了然的配料，還是難以打造什么產品護城河。
    比如曾經讓人驚艷的芒果撈、楊枝甘露，如今滿大街都是，早已不復往日光芒。
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    中式甜品還有哪些想象空間？
    也許一些門店會關閉，有些品牌會老去，但是有著深厚歷史的中式甜品是不會消失沒落的。其深厚的群眾基礎，注定中式甜品還有著廣闊的市場和很多想象的空間。要想入局或者突圍，或者可以從以下幾方面入手。

    （1）一線城市消費升級，低線城市潛力巨大

    從大眾點評中式甜品價格區域分布可知，分布在31個省會、直轄市的39497家甜品店，客單價50元以下價位的門店數量為36559家，占據92.56%的比例。
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    ?△中式甜品價格區域分布
    50-100元價位的為1106家，100-300元價位有600家。在北京、上海、廣州等一線城市，成都、杭州、重慶、西安等新一線城市，已經出現更多定位高端的甜品店，消費升級現象明顯。
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    而在這些中心城市之外，甜品市場還沒有飽和。尤其是中西部地區的二三線城市，當地甜品市場才剛剛興起，同樣也有很大的需求。
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    （2）南方市場開始飽和，北方市場有待開發

    以廣東省為例，大眾點評數據顯示，全省甜品店（剔除蛋糕烘焙類）共20004家，總量全國遙遙領先。其下轄的21個地級市，廣州、深圳、佛山、東莞門店數均超過2000家，廣州市獨占4200家，總量龐大，分布廣泛。
    而在北方市場，即使是甜品店數量相對較多的黑龍江省，全省甜品店也不過3379家，哈爾濱一地就占據1624家，獨占約50%。其下所轄的13個地市、區，最少的僅16家。
    因此，在南方市場發達地區，中式甜品店宜通過提升服務和體驗取勝；而在北方還存在很多機會，在進入市場時，考慮到烘焙類面食在當地的群眾基礎，適當增加烘焙類產品會是一個比較好的舉措。
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    △中式甜品可以創新搭配
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    （3）深挖細分品類，打差異化

    各式糖水、燒仙草、湯圓、雙皮奶、芋圓、鮮果撈、鮮榨果汁、冰山、刨冰…..傳統糖水鋪產品能多達上百款，產品沒有明確的細分定位。而這或許是中式甜品的機會。
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    近年來餐飲行業細分趨勢明顯大，中式甜品也是如此。如“香港果C益佰甜品·水果撈”、書亦燒仙草、鮮芋仙、豆花媽媽、美思密可酸奶，一下子就從眾多品牌中脫穎而出，在消費者里面也更有認知度。

    （4）打破消費場景限制，走融合之路

    書亦燒仙草半杯都是料，是甜品飲品化的一個原型；7分甜將楊枝甘露飲品化了；TEA CROSS交茶點推出了“提拉米蘇奶茶乳酪”……這是茶飲和中式甜品的一個破界融合過程。
    ?△7分甜將楊枝甘露飲品化了（圖源七分甜官網）
    同樣地，中式甜品也可以借鑒這樣的趨勢，做一個品類大融合，如賣甜品也可以賣飲品，賣點心包子。目前，不少甜品店紛紛將小吃和奶茶的產品納入菜單。如香港米芝蓮兼賣熱狗包、許留山推榴蓮芝士餅，就是很好的一個嘗試。
    而甜品+烘焙+飲品已成為很多甜品店突破消費場景的出路之一。例如“許留山甜蜜站”，作為旗下分支，就是傳統甜品店升級為飲品+甜品模式。
    △許留山甜蜜站杭州天虹店。圖源許留山官方公眾號

    （5）塑造IP文化，品牌升級轉型

    甜品的主要客群是年輕女性，她們時尚多元、注重個性、追求健康和格調，中式甜品要想抓住這些消費者的心，就必須要有針對性地做出升級改變。
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    無論是門店裝修設計還是產品的研發搭配上，都應該做升級，改變以往那種古老陳舊的門店形象，打造專屬的品牌IP文化。
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    這一方面是品牌形象的塑造。例如茶顏悅色，通過品牌名稱、門店空間、產品命名、產品包裝等一整套設計打造的國潮風，塑造了一個偶像養成系的“鄰家妹妹”形象，吃到了國潮風紅利。
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    另一方面則是品牌形象的傳播。像滿記甜品，通過與當紅電影聯手IP合作，跨界營銷提升品牌影響力。
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    結 語
    從街頭糖水鋪，到遍地開花，中式甜品從最初的傳統美食行業，發展成為品類更加細分、融合趨勢明顯的現代餐飲品類。
    中式甜品雖然在發展過程中存在一些阻礙，但是它歷史悠久、品類豐富、群眾基礎深厚。只要能夠突破自身存在的一些問題，市場空間還是很大的。

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    上一篇 2020年11月13日 16:42
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