• 數據報告 | 內卷的啤酒得了不輕的“茅病”

    近期,華潤啤酒推出2瓶裝的999元高端啤酒“醴”禮盒,其單價接近500元/瓶。雖然華潤啤酒CEO表示,“醴和茅臺同桌一點都不違和”。不過由于價格實在超出大眾認知,
    也被網友評價為“有茅病”

    不過現在患上“茅病”的,其實不只是華潤啤酒一家,背后是市場競爭的壓力。

    啤酒市場雖大,內卷也在發生

    2020年,農夫山泉創始人鐘睒睒登上亞洲首富,讓人驚呼中國飲料市場能量之大。
    不過與煙酒相比,飲料市場顯得并不是那么巨大了。國家統計局數據顯示,2020年煙酒類社會零售總額高達3954.0億元,將近是飲料(2294.0億元)的兩倍。
    與烤串、 火鍋、炸雞最為相配的“啤酒”憑借廣大受眾群體,牢牢占據各類飲料酒產量榜首位置。
    2020年啤酒總產量高達3411.1萬千升
    市場空間雖大,
    不過眼下可開拓的疆土卻并不多
    前瞻產業研究院的數據顯示,當前五大啤酒品牌商(百威啤酒、華潤啤酒、青島啤酒、嘉士伯啤酒、燕京啤酒)在
    2020年占到整個市場的92%
    而貨圈全的數據也顯示,在全國所有B2B電商陳列的啤酒產品中,
    五大啤酒品牌商旗下產品占到57.9%
    同行市場相互擠壓,加上去年疫情影響,除嘉士伯外,其他四大啤酒品牌商的
    營收均有下滑
    這一切也加劇了啤酒市場的競爭壓力,
    “內卷”正在發生
    競爭壓力下,啤酒患上“茅病”


    啤酒的產品布局也在發生著變化…..
    2.1 高端化
    雖然并非所有啤酒新品都如“醴”一般,用高昂的價格沖擊消費者的眼球。但是啤酒品牌商爭先落子“高端化”,布局中高檔產品,這確是不爭事實。

    尤其是在2019年,華潤啤酒完成對喜力中國區業務收購,借機向高端市場的百威發起挑戰后,青島啤酒、燕京啤酒等品牌商也相繼跟進,推出“百年之旅”“獅王世濤”等系列酒,單瓶售價均不菲。
    啤酒市場的價位結構也在悄然發生改變
    根據貨圈全的數據統計,與去年相比,各品牌商旗下產品價位又發生了很大變化,最顯著的趨勢就是
    高檔位啤酒占比越來越高
    其中 在B2B渠道均價在15元/升的啤酒占比是
    增幅最大的,百威啤酒(+8.1%)、華潤啤酒(+10.7%)、青島啤酒(+8.6%)、嘉士伯啤酒(+21.1%)、燕京啤酒(+7.9%)。而5-10元/升的啤酒產品占比則下降比較明顯。

    2.2 包裝罐化
    啤酒給人的第一印象,就是
    “大綠瓶子”
    不過從毛利角度,罐裝產品則是高于瓶裝,同時罐裝啤酒飲用場景更加豐富。因此,
    “增加產品罐化比例”也就成為啤酒企業提升利潤、應對內卷的手段。
    根據貨圈全的數據顯示,目
    前罐裝啤酒占到整個市場的54.0%,高于瓶裝和桶裝啤酒
    不過在對B2B渠道售賣的啤酒產品包裝類型進行分析,發現五大啤酒品牌商(除嘉士伯外)2021年售賣的罐裝產品比例雖然均高于50%。但是相比去年有降低,其中最大的原因可能就是
    餐飲渠道的復蘇。疫情給餐飲店帶來很大影響,因此當時B2B渠道上瓶裝產品較少。
    王一博、蔡徐坤能拯救啤酒的“焦慮”? 
    如果說自身市場飽和是啤酒品牌商面臨的一大挑戰,那么整體市場的萎縮,則是更大的危機。
    國家統計局公布的數據顯示,自2013年開始,我國啤酒產量就在逐漸下降,2020年全年啤酒產量為3411.1萬千升,較去年再次減少。
    啤酒市場的增量究竟在何方?
    消費能力較強的年輕人被視作下一個增量市場。
    為了搶占這一高地,眾多啤酒品牌不約而同地選擇了一眾“流量明星”作為代言人
    2020年5月,
    王一博成為燕京啤酒代言人。合約期滿后,王一博又牽手華潤啤酒,成為
    勇闖天涯代言人。燕京啤酒則在告別王一博后,選擇了另一“頂流”
    蔡徐坤
    “流量明星”背后是90后和00后粉絲的支持。雖然選擇他們代言有助于品牌年輕化,但是由于“
    流量明星”的粉絲大多數為女性,真正的帶貨能力依然有待觀察。

    餐飲店之外,下一個 “破局點”在何處?

    餐飲和夜場這類現飲渠道一向被視作啤酒銷售的主要終端場合。

    但是通過青島啤酒數據可以發現,受疫情影響,2020年現飲渠道的銷量比重在下降,從60%降低到45%。而KA、流通這類非現飲渠道的比重則提升了15%。 

    由于疫情影響,啤酒消費也在發生變化——除了在飯桌上,消費者在家庭或者其他場所飲酒的比例在增加。

    后疫情期,現飲渠道需要多長時間可以恢復至疫情前水平?這是擺在每個啤酒企業面前的問題

    同時,尋找新的消費場景、如何在非現飲渠道發力也是各大啤酒品牌正在探索的課題。

    短視頻渠道:隨著短視頻APP的火爆,各大啤酒品牌商也開始了這方面嘗試。

    目前青島啤酒(擁有18.7w粉絲)、燕京啤酒(12.9w)、嘉士伯(1.7w) 均已在抖音運營了一段時間,并有不錯的粉絲量,華潤雪花目前也已經在抖音開設官方旗艦店。

    零售小店渠道零售小店作為居民日常生活基礎設施之一,越發被啤酒品牌商重視。

    根據貨圈全的數據顯示,零售小店(包括小型超市、雜貨鋪等)單次采購啤酒金額為309.4元

    從采購商品來看,相較于罐裝啤酒,小店更傾向于采購罐裝啤酒和小瓶裝啤酒

    結語

    綜上,據貨圈全觀察和整理,啤酒行業正在發生一場大變革

    由于消費升級的訴求以及成本的增加、加之2020年新冠疫情的影響,整個啤酒市場正展現出四大趨勢:1.產品高端化 2.包裝罐化 3.明星代言化 4.渠道多元化

    與此同時,不得不說,當所有人都在感知“消費升級”的時候,喜茶、奈雪的茶雖然叫好,卻持續虧損,蜜雪冰城卻憑借著超高的性價比持續盈利。對啤酒而言,高端化是否是最好的出路?

    目前啤酒市場領頭羊是否能夠依然保持領先位置,又會有哪些品牌實現“彎道超車”,我們持續關注!

    數據分析:四招
    可視化制作:琳子

    ·END· 

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