這7:50日本5月未季調商品貿易帳、日本5月季調后商品貿易帳、日本4月核心機械訂單8:30澳大利亞5月領先指標14:00英國5月零售物價指數、英國5月CPI、英國5月核心CPI、英國5月未季調輸入PPI15:00中國5月規模以上工業增加值、中國5月社會消費品零售總額、中國5月調查失業率、中國5月城鎮固定資產投資16:30英國4月DCLG房價指數17:00歐元區第一季度勞動力成本20:30美國5月新屋開工年化、美國5月新屋開工年化總數20:30加拿大5月CPI、加拿大5月核心CPI20:30美國5月進口物價指數、美國5月進口物價指數、美國5月營建許可20:30加拿大4月批發銷售22:30美國截至6月11日當周EIA原油庫存變動、美國截至6月11日當周EIA汽油庫存變動、美國截至6月11日當周EIA精煉油庫存變動熱點聚焦中央網信辦決定即日起在全國范圍內開展為期2個月的“清朗?‘飯圈’亂象整治”專項行動，將重點打擊誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等5類亂象行為。宏觀6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例20例，其中境外輸入病例18例（廣東8例，上海5例，北京1例，浙江1例，福建1例，四川1例，云南1例），本土病例2例（均在廣東）；新增無癥狀感染者25例，其中境外輸入24例，本土1例（在浙江）。截至6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗超9億劑次。發現自印度的變異新冠病毒出現“PLUS”版，顯示更強耐藥性。今年5月，世衛組織將最早在印度發現的新冠病毒變異毒株B.1.617.2命名為“德爾塔”（Delta）變體。現在，“德爾塔”變體進一步變異衍生出“德爾塔plus”（Delta+）或“AY.1”變體。廣州南沙發布關于進一步加強集中隔離場所管理的通告：集中隔離場所投入使用期間要符合應急管理要求，其底層及緊鄰商鋪的經營活動要有序暫停，集中隔離場所門前須拉起警戒線，并利用鐵馬等屏障進行物理隔離。財政部下達2021年普惠金融發展專項資金44.67億元，加上2020年底提前下達的47.48億元，2021年度專項資金92.15億元已全部下達，較上年增長31.2%。央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，周二開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作（含對6月15日MLF到期的續做）和100億元7天期逆回購操作，當日200億元逆回購和2000億元MLF到期。Shibor短端品種多數上行。隔夜品種上行10.6bp報2.104%，7天期上行6.8bp報2.237%。國內股市上證指數收盤跌0.92%報3556.56點，深證成指跌0.86%，創業板指下挫1.1%；兩市成交再破萬億，北向資金則單邊凈賣出超50億元。題材方面，華為近期動作頻頻，科技股逆勢造好，AR、LED、芯片漲幅居前；華為鴻蒙概念則大幅回撤，龍頭潤和軟件尾盤跳水，后排集體掉隊，九聯科技等多股跌停。恒生指數收跌0.71%，報28638.53點；恒生科技指數跌0.38%，恒生國企指數跌0.76%；大市成交1436.9億港元。周期、醫藥股領跌，恒生原材料業指數下挫3%。汽車、體育用品股逆市走強，吉利汽車、比亞迪均漲近5%；特步國際沖高回落漲逾20%，高瓴對公司投資約10億港元。南向資金凈賣出3.98億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.92%，報17371.29點。小米公司的官網發布的多個自動駕駛相關崗位招聘啟事前，都有一個“急”字。除此之外，招聘信息顯示，上述工作地址皆是北京海淀。金融銀保監會消費者權益保護局通報稱，馬上消費金融股份有限公司侵害消費者合法權益，馬上消金“安逸花”APP宣傳存在夸大誤導，首頁有“超低利率”的宣傳表述，其產品定價管理不規范，個別服務定價不合理；銀保監會消費者權益保護局將嚴格依法依規對該公司進行處理。樓市北京市印發實施《關于完善建設用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場的實施意見》，重點解決交易規則不健全，交易信息不對稱和平臺不規范，政府服務和監管不到位問題。《實施意見》要求建立完善市土地二級市場交易監管平臺，并與國家土地交易監管系統做好對接。交易雙方可自行協商交易，也可委托土地二級市場交易監管平臺公開交易。無錫市發布《市縣聯動、促進房地產市場平穩健康發展》的通知，要求江陰、宜興做好政策儲備，與市區同步推進樓市調控工作。中原地產最新提供的數據顯示，截至6月9日，2021年上半年香港二手房交易達25832宗，交易總額達2332.0億港元。該交易總額是香港自1995年有二手房交易記錄以來的歷史次新高，僅次于1997年上半年二手房的交易總額3060.5億港元。產業交通運輸部等部門印發《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》，提出進一步優化完善分路段差異化收費模式，穩步擴大差異化收費實施范圍。繼續深化分車型（類）差異化優惠政策。進一步完善ETC電子支付優惠模式，通過加大ETC電子支付優惠力度，鼓勵引導車輛安裝使用ETC不停車快捷通行高速公路，提高路網通行效率，促進物流提質增效。方案制定階段為2021年6月底前，組織實施階段為2021年9月底前，總結評估階段為2021年12月中旬。國家統計局：據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，6月上旬與5月下旬相比，25種產品價格上漲，22種下降，3種持平；生豬（外三元）價格下跌11.2%。國家發改委于近期下達中央預算內投資，支持示范園水電路、農產品生產基地、冷鏈物流、倉儲保鮮、檢驗檢測、垃圾污水處理等基礎設施建設。同時，鼓勵各地按照規定統籌整合相關資金，創新支持方式，撬動社會資本和金融資本參與示范園建設。應急管理部近日派出6個工作組，赴北京、天津、河北、山東、江蘇等14個重點省份開展危化品重大危險源企業專項督導核查。浙江省發改委發布關于推進長三角一體化發展課題2021年第一批選題的采購公告。本次面向社會公開選聘研究機構的課題項目共9個，計劃于2021年6月啟動招投標與立項工作，于2021年11月中下旬集中開展結題驗收工作，其中包括“滬杭甬灣區經濟創新區建設的若干重大問題研究”。由海南省工業和信息化廳、海南股權交易中心共同設立的“專精特新板”啟動儀式在海口舉辦，現場有30多家企業集體掛牌，金融機構現場為掛牌企業授信20億元。網聯平臺數據顯示，2021年端午節放假期間（6月12日至6月14日），網聯平臺共處理資金類跨機構網絡支付交易53.65億筆，金額2.96萬億元，日均交易筆數、交易金額較2020年同期分別增長28%和51%，較疫情前的2019年同期分別增長92%和89%。貓眼專業版數據顯示，截止至6月15日12時，端午檔期總票房4.66億，觀影人次1303.6萬人，放映場次130.2萬場，創端午檔總放映場次最高紀錄。深圳市司法局發布《深圳市碳排放權交易管理暫行辦法（征求意見稿）》，擬設立碳排放交易基金，對政府配額有償分配的收入進行管理，提出將發揮基金的引導和杠桿作用，募集更多社會資本參與碳排放權交易。滴滴網約車CEO孫樞發布公開信，為鼓勵更多司機師傅多接拼車單，滴滴已于6月14日在太原、南京、煙臺、紹興等城市試行工作日早7點到10點“早高峰拼成0傭金”計劃，并陸續覆蓋到全國范圍，所有拼成訂單乘客支付的總車費全額給司機。知識服務SaaS平臺“小鵝通”已完成1.2億美元D輪融資，領投方為idg資本，跟投方包括啟明創投、GGV紀源資本、高瓴創投等。小鵝通C輪融資完成于去年10月，由騰訊投資了數億元。晶圓代工廠第3季報價最高將上調三成，遠高于市場此前預期的15%。其中，聯電、力積電最受客戶追捧，價格漲勢最大，臺積電、世界先進等也將根據市場情況作出具體調整。目前，榮耀手機國內市場份額正在以極快的速度恢復，從“最黑暗的時刻”3%左右已經快速回升到8.5%左右。按照榮耀手機內部的規劃，目標到今年年底恢復至巔峰時期的16%。寶能新能源汽車集團總部落戶廣州開發區，廣州開發區國企將向寶能新能源汽車集團戰略投資120億元，雙方聯手打造具備國際競爭力的全球一流新能源汽車集團。海外澳洲聯儲會議紀要：符合加息的條件最早要到2024年才可能出現；政策需要保持高度寬松，以實現充分就業；澳大利亞經濟從復蘇向擴張轉型；貨幣政策導致澳元下跌；債券購買支撐了經濟復蘇所需的寬松條件；勞動力市場重回緊俏局面，目標區間內的實際通脹最早要到2024年才可能出現；收益率目標的主要考慮因素是2024年的CPI達到2-3%。英國首相約翰遜：和澳大利亞的貿易協議消除了商業障礙，英國議會將有機會詳細審查該協議，免關稅進口的規定有效期為15年，對免關稅進口設定的上限將使農民受到保護，該協議將推動英國加入全面進步跨太平洋伙伴關系協定。印尼央行行長：正在關注美國今明兩年收緊貨幣政策的可能性；二級市場資本外流，央行將繼續穩定印尼盾在現貨市場、國內無本金交割遠期外匯交易（DNDF）和債券市場的穩定。澳大利亞第一季度全國房價指數環比增5.4%，預期增5.5%，前值增3%；同比增7.5%，預期增7.6%，前值增3.6%。英國4月三個月ILO失業率為4.7%，預期4.7%，前值4.8%；就業人數增11.3萬人，預期增15萬人，前值增8.4萬人。英國5月失業率為6.2%，創去年4月來新低，前值7.2%；失業金申請人數減9.26萬人，創1996年來最大降幅，前值減1.51萬人。法國5月CPI終值同比升1.4%，預期升1.4%，前值升1.4%；環比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.3%。法國5月調和CPI終值同比升1.8%，預期升1.8%，前值升1.8%；環比升0.3%，預期升0.4%，前值升0.4%。意大利5月調和CPI終值同比升1.2%，預期升1.3%，前值升1.3%。德國5月CPI終值同比升2.5%，預期升2.5%，前值升2.5%；環比升0.5%，預期升0.5%，前值升0.5%。德國5月調和CPI終值同比升2.4%，預期升2.4%，前值升2.4%；環比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.3%。韓國4月L貨幣供應同比增10.7%，前值增9.6%；環比增1.8%，為2009年12月以來最快增速，前值增1.5%。韓國4月貨幣供應M2環比增1.5%%，為2009年2月以來最快增速，前值增1.2%。國際股市亞太股市收盤普遍上漲，日經225指數漲0.96%，報29441.3點；韓國綜合指數漲0.2%，報3258.63點；澳洲標普200指數漲0.92%，報7379.5點；新西蘭NZX50指數漲1.07%，報12696.39點。LG新能源正式投入開發鈕扣電池，以爭取蘋果AirPodsProLite訂單。知情人士透露，蘋果正在開發新款AppleWatch和健康功能，涵蓋顯示和速度升級、極限運動版以及體溫和血糖傳感器等。小鵬汽車：小鵬自動泊車功能單月成功使用次數超26萬，NGP使用里程突破500萬公里。根據Dealogic預計，今年6-8月美國首次公開募股IPO市場的募資規模有望達到創歷史同期紀錄的400億美元。商品我的鋼鐵網報道，受能源雙控影響，浙江地區電爐鋼廠HH、WT、YX6月15日起至月底減產約30%，預計影響產量約6萬噸。倫敦金屬交易所：銅庫存增加2325噸，鋁庫存減少12650噸，鋅庫存減少225噸，鎳庫存增加270噸，錫庫存持平，鉛庫存減少625噸。債券國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約漲0.01%。中證轉債指數收盤跌0.71%，成交額467.93億元；思特轉債跌近14%，華通轉債跌超9%，盛屯轉債、天康轉債和紫金轉債均跌超5%，震安轉債、金禾轉債和英聯轉債等5只債券均跌逾4%；鼎勝轉債漲超9%，凱發轉債和百川轉債均漲超5%，潤建轉債漲逾4%。貴州省政府金融工作議事協調機制辦公室印發通知稱，持續加強公司信用類債券發行與兌付工作，出臺促進貴州省公司信用類債券有序有力有效發行若干措施，常態化對各市（州）債券違約風險進行提示預警，督促發行人及時足額兌付債券本息。外匯周二，在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4021，較上一交易日跌107個基點。人民幣兌美元中間價報6.4070，調貶214個基點。

商場餐飲的品類與遷移機會

這7:50日本5月未季調商品貿易帳、日本5月季調后商品貿易帳、日本4月核心機械訂單8:30澳大利亞5月領先指標14:00英國5月零售物價指數、英國5月CPI、英國5月核心CPI、英國5月未季調輸入PPI15:00中國5月規模以上工業增加值、中國5月社會消費品零售總額、中國5月調查失業率、中國5月城鎮固定資產投資16:30英國4月DCLG房價指數17:00歐元區第一季度勞動力成本20:30美國5月新屋開工年化、美國5月新屋開工年化總數20:30加拿大5月CPI、加拿大5月核心CPI20:30美國5月進口物價指數、美國5月進口物價指數、美國5月營建許可20:30加拿大4月批發銷售22:30美國截至6月11日當周EIA原油庫存變動、美國截至6月11日當周EIA汽油庫存變動、美國截至6月11日當周EIA精煉油庫存變動熱點聚焦中央網信辦決定即日起在全國范圍內開展為期2個月的“清朗?‘飯圈’亂象整治”專項行動，將重點打擊誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等5類亂象行為。宏觀6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例20例，其中境外輸入病例18例（廣東8例，上海5例，北京1例，浙江1例，福建1例，四川1例，云南1例），本土病例2例（均在廣東）；新增無癥狀感染者25例，其中境外輸入24例，本土1例（在浙江）。截至6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗超9億劑次。發現自印度的變異新冠病毒出現“PLUS”版，顯示更強耐藥性。今年5月，世衛組織將最早在印度發現的新冠病毒變異毒株B.1.617.2命名為“德爾塔”（Delta）變體。現在，“德爾塔”變體進一步變異衍生出“德爾塔plus”（Delta+）或“AY.1”變體。廣州南沙發布關于進一步加強集中隔離場所管理的通告：集中隔離場所投入使用期間要符合應急管理要求，其底層及緊鄰商鋪的經營活動要有序暫停，集中隔離場所門前須拉起警戒線，并利用鐵馬等屏障進行物理隔離。財政部下達2021年普惠金融發展專項資金44.67億元，加上2020年底提前下達的47.48億元，2021年度專項資金92.15億元已全部下達，較上年增長31.2%。央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，周二開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作（含對6月15日MLF到期的續做）和100億元7天期逆回購操作，當日200億元逆回購和2000億元MLF到期。Shibor短端品種多數上行。隔夜品種上行10.6bp報2.104%，7天期上行6.8bp報2.237%。國內股市上證指數收盤跌0.92%報3556.56點，深證成指跌0.86%，創業板指下挫1.1%；兩市成交再破萬億，北向資金則單邊凈賣出超50億元。題材方面，華為近期動作頻頻，科技股逆勢造好，AR、LED、芯片漲幅居前；華為鴻蒙概念則大幅回撤，龍頭潤和軟件尾盤跳水，后排集體掉隊，九聯科技等多股跌停。恒生指數收跌0.71%，報28638.53點；恒生科技指數跌0.38%，恒生國企指數跌0.76%；大市成交1436.9億港元。周期、醫藥股領跌，恒生原材料業指數下挫3%。汽車、體育用品股逆市走強，吉利汽車、比亞迪均漲近5%；特步國際沖高回落漲逾20%，高瓴對公司投資約10億港元。南向資金凈賣出3.98億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.92%，報17371.29點。小米公司的官網發布的多個自動駕駛相關崗位招聘啟事前，都有一個“急”字。除此之外，招聘信息顯示，上述工作地址皆是北京海淀。金融銀保監會消費者權益保護局通報稱，馬上消費金融股份有限公司侵害消費者合法權益，馬上消金“安逸花”APP宣傳存在夸大誤導，首頁有“超低利率”的宣傳表述，其產品定價管理不規范，個別服務定價不合理；銀保監會消費者權益保護局將嚴格依法依規對該公司進行處理。樓市北京市印發實施《關于完善建設用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場的實施意見》，重點解決交易規則不健全，交易信息不對稱和平臺不規范，政府服務和監管不到位問題。《實施意見》要求建立完善市土地二級市場交易監管平臺，并與國家土地交易監管系統做好對接。交易雙方可自行協商交易，也可委托土地二級市場交易監管平臺公開交易。無錫市發布《市縣聯動、促進房地產市場平穩健康發展》的通知，要求江陰、宜興做好政策儲備，與市區同步推進樓市調控工作。中原地產最新提供的數據顯示，截至6月9日，2021年上半年香港二手房交易達25832宗，交易總額達2332.0億港元。該交易總額是香港自1995年有二手房交易記錄以來的歷史次新高，僅次于1997年上半年二手房的交易總額3060.5億港元。產業交通運輸部等部門印發《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》，提出進一步優化完善分路段差異化收費模式，穩步擴大差異化收費實施范圍。繼續深化分車型（類）差異化優惠政策。進一步完善ETC電子支付優惠模式，通過加大ETC電子支付優惠力度，鼓勵引導車輛安裝使用ETC不停車快捷通行高速公路，提高路網通行效率，促進物流提質增效。方案制定階段為2021年6月底前，組織實施階段為2021年9月底前，總結評估階段為2021年12月中旬。國家統計局：據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，6月上旬與5月下旬相比，25種產品價格上漲，22種下降，3種持平；生豬（外三元）價格下跌11.2%。國家發改委于近期下達中央預算內投資，支持示范園水電路、農產品生產基地、冷鏈物流、倉儲保鮮、檢驗檢測、垃圾污水處理等基礎設施建設。同時，鼓勵各地按照規定統籌整合相關資金，創新支持方式，撬動社會資本和金融資本參與示范園建設。應急管理部近日派出6個工作組，赴北京、天津、河北、山東、江蘇等14個重點省份開展危化品重大危險源企業專項督導核查。浙江省發改委發布關于推進長三角一體化發展課題2021年第一批選題的采購公告。本次面向社會公開選聘研究機構的課題項目共9個，計劃于2021年6月啟動招投標與立項工作，于2021年11月中下旬集中開展結題驗收工作，其中包括“滬杭甬灣區經濟創新區建設的若干重大問題研究”。由海南省工業和信息化廳、海南股權交易中心共同設立的“專精特新板”啟動儀式在海口舉辦，現場有30多家企業集體掛牌，金融機構現場為掛牌企業授信20億元。網聯平臺數據顯示，2021年端午節放假期間（6月12日至6月14日），網聯平臺共處理資金類跨機構網絡支付交易53.65億筆，金額2.96萬億元，日均交易筆數、交易金額較2020年同期分別增長28%和51%，較疫情前的2019年同期分別增長92%和89%。貓眼專業版數據顯示，截止至6月15日12時，端午檔期總票房4.66億，觀影人次1303.6萬人，放映場次130.2萬場，創端午檔總放映場次最高紀錄。深圳市司法局發布《深圳市碳排放權交易管理暫行辦法（征求意見稿）》，擬設立碳排放交易基金，對政府配額有償分配的收入進行管理，提出將發揮基金的引導和杠桿作用，募集更多社會資本參與碳排放權交易。滴滴網約車CEO孫樞發布公開信，為鼓勵更多司機師傅多接拼車單，滴滴已于6月14日在太原、南京、煙臺、紹興等城市試行工作日早7點到10點“早高峰拼成0傭金”計劃，并陸續覆蓋到全國范圍，所有拼成訂單乘客支付的總車費全額給司機。知識服務SaaS平臺“小鵝通”已完成1.2億美元D輪融資，領投方為idg資本，跟投方包括啟明創投、GGV紀源資本、高瓴創投等。小鵝通C輪融資完成于去年10月，由騰訊投資了數億元。晶圓代工廠第3季報價最高將上調三成，遠高于市場此前預期的15%。其中，聯電、力積電最受客戶追捧，價格漲勢最大，臺積電、世界先進等也將根據市場情況作出具體調整。目前，榮耀手機國內市場份額正在以極快的速度恢復，從“最黑暗的時刻”3%左右已經快速回升到8.5%左右。按照榮耀手機內部的規劃，目標到今年年底恢復至巔峰時期的16%。寶能新能源汽車集團總部落戶廣州開發區，廣州開發區國企將向寶能新能源汽車集團戰略投資120億元，雙方聯手打造具備國際競爭力的全球一流新能源汽車集團。海外澳洲聯儲會議紀要：符合加息的條件最早要到2024年才可能出現；政策需要保持高度寬松，以實現充分就業；澳大利亞經濟從復蘇向擴張轉型；貨幣政策導致澳元下跌；債券購買支撐了經濟復蘇所需的寬松條件；勞動力市場重回緊俏局面，目標區間內的實際通脹最早要到2024年才可能出現；收益率目標的主要考慮因素是2024年的CPI達到2-3%。英國首相約翰遜：和澳大利亞的貿易協議消除了商業障礙，英國議會將有機會詳細審查該協議，免關稅進口的規定有效期為15年，對免關稅進口設定的上限將使農民受到保護，該協議將推動英國加入全面進步跨太平洋伙伴關系協定。印尼央行行長：正在關注美國今明兩年收緊貨幣政策的可能性；二級市場資本外流，央行將繼續穩定印尼盾在現貨市場、國內無本金交割遠期外匯交易（DNDF）和債券市場的穩定。澳大利亞第一季度全國房價指數環比增5.4%，預期增5.5%，前值增3%；同比增7.5%，預期增7.6%，前值增3.6%。英國4月三個月ILO失業率為4.7%，預期4.7%，前值4.8%；就業人數增11.3萬人，預期增15萬人，前值增8.4萬人。英國5月失業率為6.2%，創去年4月來新低，前值7.2%；失業金申請人數減9.26萬人，創1996年來最大降幅，前值減1.51萬人。法國5月CPI終值同比升1.4%，預期升1.4%，前值升1.4%；環比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.3%。法國5月調和CPI終值同比升1.8%，預期升1.8%，前值升1.8%；環比升0.3%，預期升0.4%，前值升0.4%。意大利5月調和CPI終值同比升1.2%，預期升1.3%，前值升1.3%。德國5月CPI終值同比升2.5%，預期升2.5%，前值升2.5%；環比升0.5%，預期升0.5%，前值升0.5%。德國5月調和CPI終值同比升2.4%，預期升2.4%，前值升2.4%；環比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.3%。韓國4月L貨幣供應同比增10.7%，前值增9.6%；環比增1.8%，為2009年12月以來最快增速，前值增1.5%。韓國4月貨幣供應M2環比增1.5%%，為2009年2月以來最快增速，前值增1.2%。國際股市亞太股市收盤普遍上漲，日經225指數漲0.96%，報29441.3點；韓國綜合指數漲0.2%，報3258.63點；澳洲標普200指數漲0.92%，報7379.5點；新西蘭NZX50指數漲1.07%，報12696.39點。LG新能源正式投入開發鈕扣電池，以爭取蘋果AirPodsProLite訂單。知情人士透露，蘋果正在開發新款AppleWatch和健康功能，涵蓋顯示和速度升級、極限運動版以及體溫和血糖傳感器等。小鵬汽車：小鵬自動泊車功能單月成功使用次數超26萬，NGP使用里程突破500萬公里。根據Dealogic預計，今年6-8月美國首次公開募股IPO市場的募資規模有望達到創歷史同期紀錄的400億美元。商品我的鋼鐵網報道，受能源雙控影響，浙江地區電爐鋼廠HH、WT、YX6月15日起至月底減產約30%，預計影響產量約6萬噸。倫敦金屬交易所：銅庫存增加2325噸，鋁庫存減少12650噸，鋅庫存減少225噸，鎳庫存增加270噸，錫庫存持平，鉛庫存減少625噸。債券國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約漲0.01%。中證轉債指數收盤跌0.71%，成交額467.93億元；思特轉債跌近14%，華通轉債跌超9%，盛屯轉債、天康轉債和紫金轉債均跌超5%，震安轉債、金禾轉債和英聯轉債等5只債券均跌逾4%；鼎勝轉債漲超9%，凱發轉債和百川轉債均漲超5%，潤建轉債漲逾4%。貴州省政府金融工作議事協調機制辦公室印發通知稱，持續加強公司信用類債券發行與兌付工作，出臺促進貴州省公司信用類債券有序有力有效發行若干措施，常態化對各市（州）債券違約風險進行提示預警，督促發行人及時足額兌付債券本息。外匯周二，在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4021，較上一交易日跌107個基點。人民幣兌美元中間價報6.4070，調貶214個基點。

這7:50日本5月未季調商品貿易帳、日本5月季調后商品貿易帳、日本4月核心機械訂單8:30澳大利亞5月領先指標14:00英國5月零售物價指數、英國5月CPI、英國5月核心CPI、英國5月未季調輸入PPI15:00中國5月規模以上工業增加值、中國5月社會消費品零售總額、中國5月調查失業率、中國5月城鎮固定資產投資16:30英國4月DCLG房價指數17:00歐元區第一季度勞動力成本20:30美國5月新屋開工年化、美國5月新屋開工年化總數20:30加拿大5月CPI、加拿大5月核心CPI20:30美國5月進口物價指數、美國5月進口物價指數、美國5月營建許可20:30加拿大4月批發銷售22:30美國截至6月11日當周EIA原油庫存變動、美國截至6月11日當周EIA汽油庫存變動、美國截至6月11日當周EIA精煉油庫存變動熱點聚焦中央網信辦決定即日起在全國范圍內開展為期2個月的“清朗?‘飯圈’亂象整治”專項行動，將重點打擊誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等5類亂象行為。宏觀6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例20例，其中境外輸入病例18例（廣東8例，上海5例，北京1例，浙江1例，福建1例，四川1例，云南1例），本土病例2例（均在廣東）；新增無癥狀感染者25例，其中境外輸入24例，本土1例（在浙江）。截至6月14日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗超9億劑次。發現自印度的變異新冠病毒出現“PLUS”版，顯示更強耐藥性。今年5月，世衛組織將最早在印度發現的新冠病毒變異毒株B.1.617.2命名為“德爾塔”（Delta）變體。現在，“德爾塔”變體進一步變異衍生出“德爾塔plus”（Delta+）或“AY.1”變體。廣州南沙發布關于進一步加強集中隔離場所管理的通告：集中隔離場所投入使用期間要符合應急管理要求，其底層及緊鄰商鋪的經營活動要有序暫停，集中隔離場所門前須拉起警戒線，并利用鐵馬等屏障進行物理隔離。財政部下達2021年普惠金融發展專項資金44.67億元，加上2020年底提前下達的47.48億元，2021年度專項資金92.15億元已全部下達，較上年增長31.2%。央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，周二開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作（含對6月15日MLF到期的續做）和100億元7天期逆回購操作，當日200億元逆回購和2000億元MLF到期。Shibor短端品種多數上行。隔夜品種上行10.6bp報2.104%，7天期上行6.8bp報2.237%。國內股市上證指數收盤跌0.92%報3556.56點，深證成指跌0.86%，創業板指下挫1.1%；兩市成交再破萬億，北向資金則單邊凈賣出超50億元。題材方面，華為近期動作頻頻，科技股逆勢造好，AR、LED、芯片漲幅居前；華為鴻蒙概念則大幅回撤，龍頭潤和軟件尾盤跳水，后排集體掉隊，九聯科技等多股跌停。恒生指數收跌0.71%，報28638.53點；恒生科技指數跌0.38%，恒生國企指數跌0.76%；大市成交1436.9億港元。周期、醫藥股領跌，恒生原材料業指數下挫3%。汽車、體育用品股逆市走強，吉利汽車、比亞迪均漲近5%；特步國際沖高回落漲逾20%，高瓴對公司投資約10億港元。南向資金凈賣出3.98億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.92%，報17371.29點。小米公司的官網發布的多個自動駕駛相關崗位招聘啟事前，都有一個“急”字。除此之外，招聘信息顯示，上述工作地址皆是北京海淀。金融銀保監會消費者權益保護局通報稱，馬上消費金融股份有限公司侵害消費者合法權益，馬上消金“安逸花”APP宣傳存在夸大誤導，首頁有“超低利率”的宣傳表述，其產品定價管理不規范，個別服務定價不合理；銀保監會消費者權益保護局將嚴格依法依規對該公司進行處理。樓市北京市印發實施《關于完善建設用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場的實施意見》，重點解決交易規則不健全，交易信息不對稱和平臺不規范，政府服務和監管不到位問題。《實施意見》要求建立完善市土地二級市場交易監管平臺，并與國家土地交易監管系統做好對接。交易雙方可自行協商交易，也可委托土地二級市場交易監管平臺公開交易。無錫市發布《市縣聯動、促進房地產市場平穩健康發展》的通知，要求江陰、宜興做好政策儲備，與市區同步推進樓市調控工作。中原地產最新提供的數據顯示，截至6月9日，2021年上半年香港二手房交易達25832宗，交易總額達2332.0億港元。該交易總額是香港自1995年有二手房交易記錄以來的歷史次新高，僅次于1997年上半年二手房的交易總額3060.5億港元。產業交通運輸部等部門印發《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》，提出進一步優化完善分路段差異化收費模式，穩步擴大差異化收費實施范圍。繼續深化分車型（類）差異化優惠政策。進一步完善ETC電子支付優惠模式，通過加大ETC電子支付優惠力度，鼓勵引導車輛安裝使用ETC不停車快捷通行高速公路，提高路網通行效率，促進物流提質增效。方案制定階段為2021年6月底前，組織實施階段為2021年9月底前，總結評估階段為2021年12月中旬。國家統計局：據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，6月上旬與5月下旬相比，25種產品價格上漲，22種下降，3種持平；生豬（外三元）價格下跌11.2%。國家發改委于近期下達中央預算內投資，支持示范園水電路、農產品生產基地、冷鏈物流、倉儲保鮮、檢驗檢測、垃圾污水處理等基礎設施建設。同時，鼓勵各地按照規定統籌整合相關資金，創新支持方式，撬動社會資本和金融資本參與示范園建設。應急管理部近日派出6個工作組，赴北京、天津、河北、山東、江蘇等14個重點省份開展危化品重大危險源企業專項督導核查。浙江省發改委發布關于推進長三角一體化發展課題2021年第一批選題的采購公告。本次面向社會公開選聘研究機構的課題項目共9個，計劃于2021年6月啟動招投標與立項工作，于2021年11月中下旬集中開展結題驗收工作，其中包括“滬杭甬灣區經濟創新區建設的若干重大問題研究”。由海南省工業和信息化廳、海南股權交易中心共同設立的“專精特新板”啟動儀式在海口舉辦，現場有30多家企業集體掛牌，金融機構現場為掛牌企業授信20億元。網聯平臺數據顯示，2021年端午節放假期間（6月12日至6月14日），網聯平臺共處理資金類跨機構網絡支付交易53.65億筆，金額2.96萬億元，日均交易筆數、交易金額較2020年同期分別增長28%和51%，較疫情前的2019年同期分別增長92%和89%。貓眼專業版數據顯示，截止至6月15日12時，端午檔期總票房4.66億，觀影人次1303.6萬人，放映場次130.2萬場，創端午檔總放映場次最高紀錄。深圳市司法局發布《深圳市碳排放權交易管理暫行辦法（征求意見稿）》，擬設立碳排放交易基金，對政府配額有償分配的收入進行管理，提出將發揮基金的引導和杠桿作用，募集更多社會資本參與碳排放權交易。滴滴網約車CEO孫樞發布公開信，為鼓勵更多司機師傅多接拼車單，滴滴已于6月14日在太原、南京、煙臺、紹興等城市試行工作日早7點到10點“早高峰拼成0傭金”計劃，并陸續覆蓋到全國范圍，所有拼成訂單乘客支付的總車費全額給司機。知識服務SaaS平臺“小鵝通”已完成1.2億美元D輪融資，領投方為idg資本，跟投方包括啟明創投、GGV紀源資本、高瓴創投等。小鵝通C輪融資完成于去年10月，由騰訊投資了數億元。晶圓代工廠第3季報價最高將上調三成，遠高于市場此前預期的15%。其中，聯電、力積電最受客戶追捧，價格漲勢最大，臺積電、世界先進等也將根據市場情況作出具體調整。目前，榮耀手機國內市場份額正在以極快的速度恢復，從“最黑暗的時刻”3%左右已經快速回升到8.5%左右。按照榮耀手機內部的規劃，目標到今年年底恢復至巔峰時期的16%。寶能新能源汽車集團總部落戶廣州開發區，廣州開發區國企將向寶能新能源汽車集團戰略投資120億元，雙方聯手打造具備國際競爭力的全球一流新能源汽車集團。海外澳洲聯儲會議紀要：符合加息的條件最早要到2024年才可能出現；政策需要保持高度寬松，以實現充分就業；澳大利亞經濟從復蘇向擴張轉型；貨幣政策導致澳元下跌；債券購買支撐了經濟復蘇所需的寬松條件；勞動力市場重回緊俏局面，目標區間內的實際通脹最早要到2024年才可能出現；收益率目標的主要考慮因素是2024年的CPI達到2-3%。英國首相約翰遜：和澳大利亞的貿易協議消除了商業障礙，英國議會將有機會詳細審查該協議，免關稅進口的規定有效期為15年，對免關稅進口設定的上限將使農民受到保護，該協議將推動英國加入全面進步跨太平洋伙伴關系協定。印尼央行行長：正在關注美國今明兩年收緊貨幣政策的可能性；二級市場資本外流，央行將繼續穩定印尼盾在現貨市場、國內無本金交割遠期外匯交易（DNDF）和債券市場的穩定。澳大利亞第一季度全國房價指數環比增5.4%，預期增5.5%，前值增3%；同比增7.5%，預期增7.6%，前值增3.6%。英國4月三個月ILO失業率為4.7%，預期4.7%，前值4.8%；就業人數增11.3萬人，預期增15萬人，前值增8.4萬人。英國5月失業率為6.2%，創去年4月來新低，前值7.2%；失業金申請人數減9.26萬人，創1996年來最大降幅，前值減1.51萬人。法國5月CPI終值同比升1.4%，預期升1.4%，前值升1.4%；環比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.3%。法國5月調和CPI終值同比升1.8%，預期升1.8%，前值升1.8%；環比升0.3%，預期升0.4%，前值升0.4%。意大利5月調和CPI終值同比升1.2%，預期升1.3%，前值升1.3%。德國5月CPI終值同比升2.5%，預期升2.5%，前值升2.5%；環比升0.5%，預期升0.5%，前值升0.5%。德國5月調和CPI終值同比升2.4%，預期升2.4%，前值升2.4%；環比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.3%。韓國4月L貨幣供應同比增10.7%，前值增9.6%；環比增1.8%，為2009年12月以來最快增速，前值增1.5%。韓國4月貨幣供應M2環比增1.5%%，為2009年2月以來最快增速，前值增1.2%。國際股市亞太股市收盤普遍上漲，日經225指數漲0.96%，報29441.3點；韓國綜合指數漲0.2%，報3258.63點；澳洲標普200指數漲0.92%，報7379.5點；新西蘭NZX50指數漲1.07%，報12696.39點。LG新能源正式投入開發鈕扣電池，以爭取蘋果AirPodsProLite訂單。知情人士透露，蘋果正在開發新款AppleWatch和健康功能，涵蓋顯示和速度升級、極限運動版以及體溫和血糖傳感器等。小鵬汽車：小鵬自動泊車功能單月成功使用次數超26萬，NGP使用里程突破500萬公里。根據Dealogic預計，今年6-8月美國首次公開募股IPO市場的募資規模有望達到創歷史同期紀錄的400億美元。商品我的鋼鐵網報道，受能源雙控影響，浙江地區電爐鋼廠HH、WT、YX6月15日起至月底減產約30%，預計影響產量約6萬噸。倫敦金屬交易所：銅庫存增加2325噸，鋁庫存減少12650噸，鋅庫存減少225噸，鎳庫存增加270噸，錫庫存持平，鉛庫存減少625噸。債券國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約漲0.01%。中證轉債指數收盤跌0.71%，成交額467.93億元；思特轉債跌近14%，華通轉債跌超9%，盛屯轉債、天康轉債和紫金轉債均跌超5%，震安轉債、金禾轉債和英聯轉債等5只債券均跌逾4%；鼎勝轉債漲超9%，凱發轉債和百川轉債均漲超5%，潤建轉債漲逾4%。貴州省政府金融工作議事協調機制辦公室印發通知稱，持續加強公司信用類債券發行與兌付工作，出臺促進貴州省公司信用類債券有序有力有效發行若干措施，常態化對各市（州）債券違約風險進行提示預警，督促發行人及時足額兌付債券本息。外匯周二，在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4021，較上一交易日跌107個基點。人民幣兌美元中間價報6.4070，調貶214個基點。