2016年中國外賣O2O行業發展報告

本地生活服務O2O行業市場高速增長

2015年市場規模為8797.0億元，增長率為35.1%

過去兩年，中國涌現了大量O2O平臺，促使O2O市場高速發展。2015年本地生活服務O2O市場規模為8797.0億元，預計到2018年市場規模將達到15901.3億元，線上滲透率超過7%。據艾瑞咨詢數據顯示，O2O市場的高速發展主要受各垂直行業快速發展所推動。

餐飲O2O在本地生活O2O占比逐年上升

餐飲O2O的占比在2015年達到16.2%

據艾瑞數據統計，2014到2018年，婚慶、餐飲、親子及休閑娛樂O2O等垂直行業高速發展，其中餐飲行業市場份額連年升高。從O2O市場格局來看，2015年旅游O2O市場份額最大，為48.3%；線上餐飲行業和線上教育行業占比分別為16.2%和13.6%；休閑娛樂、酒店和婚慶占比分別為9.8%、9.7%和0.9% 。

餐飲O2O快速發展，傳統餐飲業變革

2015年餐飲O2O市場規模突破1600億

艾瑞咨詢統計數據顯示，2015年中國餐飲O2O市場規模為1615.5億元，占餐飲行業總體的比重為5.0%，預計2018年餐飲O2O市場將達到2897.9億元。

艾瑞咨詢認為，餐飲O2O保持較高的增長速度反映出更多的餐飲商戶涉足線上領域，在這一基礎上，外賣O2O得以快速發展，而如何提高商品、價格、服務等外賣體驗則將成為餐飲外賣企業需要解決的問題。

中國餐飲O2O全產業鏈加速打通

網絡訂餐、半成品餐飲、餐飲管理、互動分享等各環節發展

隨著移動互聯網、大數據技術的不斷發展，互聯網浪潮不斷影響傳統餐飲企業，“互聯網+餐飲”已覆蓋半成品餐飲、餐飲企業服務管理、網絡訂餐和互動分享全流程服務。餐飲O2O作為高頻次服務領域，從線下走向線上已是大勢所趨。未來，隨著用戶消費模式的改變，餐飲O2O將迎來更快發展。

獲投外賣企業呈現垂直化趨勢

單品類外賣、垂直細分外賣受資本市場歡迎

2015年餐飲O2O行業各領域發展強勁，在餐飲細分領域上，單品類外賣、垂直細分外賣、餐飲企業服務平臺分別以25.7%、22.9%和11.7%的占比受到越來越多關注。

中后期項目增多，行業逐漸成熟

投資熱點逐漸垂直化，單品類外賣越來越受資本關注

從融資輪次分布上看，主要集中在天使輪、A輪，但2016年以來，中后期項目增多，說明行業發展逐漸成熟。從投資企業類型來看，由于平臺類外賣已發展壯大并有巨頭加入，投資熱點逐漸由外賣平臺轉移至單品類外賣。

行業進入穩定發展期，體驗成競爭關鍵

從服務提升、技術創新等切入，加強外賣平臺建設

近年外賣O2O行業成為互聯網巨頭企業關注的熱點，在經歷了補貼大戰之后，外賣用戶、消費單量急劇增長，行業進入野蠻發展期。到2015年，隨著行業發展不斷成熟，各平臺逐漸將提升服務品質，提高用戶體驗作為發展核心競爭力。

2016年上半年外賣O2O行業進入新戰局

平臺補貼大戰結束，粗放式競爭向用戶體驗提升過渡

餐品品質提升，配送準時高效，食品物流安全三大核心因素，催生外賣O2O行業變革轉型。消費者對服務和品牌提出了更高的要求，服務體驗的好壞是未來最主要的競爭點。

中國外賣O2O全產業鏈圖

外賣平臺自建物流成核心競爭力

O2O帶動外賣市場規模不斷增長

2015年中國餐飲外賣市場規模已超過2300億

艾瑞數據顯示，2015年我國餐飲外賣市場規模已超過2300億，占整體餐飲消費的比例為7.4%，到2018年，這一比例有望達到14.8%，外賣市場整體規模也將超過6600億。

在生活節奏加快以及我國政府提出擴大內需的背景下，外出就餐和外賣送餐將逐漸成為我國越來越多用戶的餐飲消費習慣，餐飲外賣市場的交易規模也將保持較高的增長速度。

2015年外賣O2O市場規模突破400億

在外賣市場中的滲透率達18.5%，未來仍將繼續滲透

艾瑞咨詢統計數據顯示，2015年中國外賣O2O市場規模為442.4億元，在外賣市場的滲透率為18.5%，預計2018年外賣O2O市場將突破1500億元。

艾瑞咨詢認為，外賣O2O較高的市場規模反映出餐飲商戶對O2O模式較高的認可程度，在這一基礎上，外賣O2O得以在前期快速發展，而如何持續提升餐戶的外賣效率、用戶的外賣體驗將成為相關企業此后需要解決的問題。

外賣用戶規模增長快速，同比增長67%

外賣用戶訂餐習慣養成，市場日益成熟

主要第三方外賣平臺的月度覆蓋人數總體呈現上升趨勢，其中2月為春節，受假期影響人數略有下降。2016年4月，主要第三方外賣平臺的月度覆蓋人數達1705萬人。

外賣O2O平臺現階段面臨諸多難題

利潤空間小，同質化競爭成制約平臺快速發展的重要因素

利潤空間緊縮、餐戶審核難把控、市場定位不清及同質化競爭嚴重是現階段外賣O2O平臺面臨的主要問題。外賣O2O市場雖已形成巨大市場規模，但并沒有形成成熟的盈利模式。越來越多的平臺意識到，同一商品各平臺間的價格幾乎無差異，而服務的差異很大程度上影響平臺的口碑。

外賣平臺間競爭激烈，尋求差異化發展

不同平臺針對白領、學生、社區等不同用戶群差異化定位

百度外賣：打造白領最喜歡的外賣平臺

聚焦白領市場，以“品質生活 安全送達”催生行業變革

百度外賣，是由百度打造的專業外賣服務平臺，于2014年5月20日正式推出，主打中高端白領市場，截至2016年上半年，已覆蓋全國140多個大中城市。目前在中國top40城市的白領市場份額中，百度外賣處于領先位置。

嚴苛配送標準，讓服務回歸生活本質

自建物流團隊，采用專職+派單模式，制定“9540”目標

百度外賣從成立之初就決定自建物流團隊，采用專職+派單的配送模式，平均送達時間32分鐘。目前，已擁有4萬多名專職騎士，實時追溯騎士送過的每一份餐品，確保送餐過程更加安全、可追蹤。

餓了么：橫向+縱向多方面延伸業務

領先早餐外賣市場，自建“有菜”原材料采購平臺

餓了么是中國最早的在線外賣平臺。截至2016年上半年，餓了么已入駐全國700多個城市，平臺用戶量超過7000萬人，其交易平臺日訂單量已突破500萬。

餓了么實現從早餐、午餐、下午茶、夜宵等訂餐服務全時段覆蓋。，并開啟2B采購平臺這一新業務。

2016年4月，餓了么獲得阿里巴巴12.5億美元的融資， “阿里系” 為其提供金融、支付、運營、云計算等方面的支持。

美團外賣：快速渠道下沉，拓展市場

區域擴張快速，在三四線城市覆蓋廣泛

美團外賣依托美團團購的優勢資源、用戶積累和技術支持，上線不到三年實現了快速增長，在擴充品類的同時，大力發展物流配送項目，啟動眾包物流發展模式以優化外賣體驗。

此外，美團外賣利用團購的合作商家和大規模地推人員，迅速擴充市場，下沉渠道。2015年10月美團和大眾點評合并之后，美團外賣與三四線城市的合作更多。目前已覆蓋全國50000+家餐廳，5000+品牌連鎖餐廳，開通了全國100+城市，日訂單量達到430萬單。

外賣平臺差異化發展，規模優勢漸明顯

餓了么、百度外賣、美團外賣引領綜合類平臺

在目前餐飲O2O的戰局中，暫時形成了由餓了么、百度外賣、美團外賣三大實力外賣平臺組成的綜合類陣營，以及一些在垂直細分領域做精做強做專的小而美企業。隨著互聯網巨頭的O2O布局、并購和補貼，綜合類企業將占據大部分市場。

白領為主的中高端外賣市場需求旺盛

中高端用戶對外賣準時性、品質和服務提出更高要求

目前，外賣白領市場規模已超過學生市場和社區生活市場，未來增長強勁。白領用戶更愿意為高品質和服務買單，用戶忠誠度更高。未來，外賣白領市場的競爭關鍵點還是要落到餐戶的正規衛生，平臺的配送效率和用戶體驗上。

外賣逐漸提高對餐飲安全的重視

加大對入駐餐戶資質的嚴格審查，由燒錢擴展轉向品質為先

繼3?15之后，新聞媒體對外賣平臺食品安全的曝光，引發了人們對外賣安全的擔憂，餐品安全決定外賣平臺的未來發展。外賣平臺可通過采取對入駐商家進行證照審核、資質審查、日常巡查等多種方式保障餐品安全。

外賣配送轉向派單模式，更精準高效

派單模式根據用戶特征，匹配配送模式

服務體驗是用戶第一看中因素。從打車軟件滴滴、快的，百度外賣、達達等外賣平臺來看，訂單已從搶單轉向派單。

外賣物流向全品類同城配送發展

以現有物流和用戶為基礎探索更多配送服務，優化資源配置

隨著大數據的應用，技術的進步，外賣O2O平臺經過不斷的發展，其物流配送體系和供應鏈管理體系將更加穩定和完善。未來，可以擴展衍生出更多像生鮮配送、百貨、商超、維修、醫藥、送洗等服務。

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