• 萬億火鍋市場份額,八成企業都在“虧損邊緣”

    為什么海底撈和巴奴能脫穎而出?為什么別家火鍋店,而你生意一落千丈?

    沒有什么是一頓火鍋解決不了的,如果有,那就吃兩頓。火鍋,在這個冬季成為了年輕人的最愛。
    根據數據顯示,2020年全國火鍋行業收入將超過萬億元,而且火鍋品類近三年仍有持續攀升趨勢。
    其中大眾市場份額最大,但是中高端市場增速最快。從地域維度來看,一線城市市場增速較快,其他城市消費潛力有望在未來五年被激發。
    那么還能開一家火鍋店嗎?這篇報告給你分析了一下,閱讀以下內容,你將了解以下幾個問題的答案:

    火鍋商家賺錢嗎?火鍋的核心競爭力在哪里?

    為什么毛肚是川渝火鍋點擊率高的菜品?

    火鍋產業鏈有哪些環節,打通產業鏈是否具有價值?海底撈、呷哺、巴奴各自代表什么經營模式?

    火鍋消費人群有哪些顯著特征與消費習慣?什么樣的人適合開一家火鍋店?

    火鍋是餐飲行業最大細分品類
    隨著經濟發展、城鎮化建設及消費升級,中國餐飲市場正在以10%年增速穩健發展。中國餐飲市場由三部分構成,中式餐飲、西式餐飲和其他,中式餐飲約占80.5%份額。中式餐飲又可分為中式正餐(含火鍋、四川菜、廣東菜等),中式快餐及其他(含快餐、美食廣場、燒烤等),中式正餐約占70%中餐份額。
    在餐飲行業所有細分領域中,火鍋是最大細分品類,市場規模穩定增長,增速超其他品類及行業平均增速。
    按照人均消費價格,火鍋可分為大眾、中端和高端三個層次。2013-2017年火鍋中高端市場增速快,超過大眾市場,預計未來仍將保持較高增速。這主要受益于城鎮化進程及消費升級,消費者擁有更高消費能力,更加關注食材品質與服務質量等。
    此外,社會節奏加快,人們更傾向于外采就餐以節約自主烹飪時間。2018年中端市場強勁爆發,人均消費金額及消費人次均大幅提升,以川渝、 北派和粵系火鍋為主導。
    川渝火鍋是火鍋行業主要細分領域
    火鍋作為餐飲行業市場規模最大和增速最快的細分賽道,將在未來三年迎來超過7000億的市場空間。相比其他餐飲業態,火鍋每平米營收2.63萬元,平均凈利率11.76%,高于其他品類,是餐飲行業的優質賽道。
    火鍋門店遍布全國,行業競爭格局分散,連鎖化率較低。2018年全國火鍋門店已近40萬家,其中以麻辣口味為特色的川渝火鍋占比超過60%,是最大的火鍋細分品類。
    毛肚是川渝火鍋點擊率高菜品
    根據相關數據顯示,2018年毛肚在全國川渝火鍋中點擊率超過80%,成為川渝火鍋中點擊率最高的菜品。同時,毛肚也是消費者心中最喜愛、最推薦、 最在意的火鍋單品,在大眾點評平臺被推薦次數超過150萬次。
    火鍋外賣業務有望成為新的增長點
    隨著外賣平臺APP日漸普及與年輕人生活方式改變,中國外賣市場快速發展。據中國飯店協會數據,2018年在火鍋行業營收結構中,火鍋外賣占據行業5.7%市場份額。
    同時,從2018年火鍋關鍵模塊營業額增長情況來看,火鍋外賣業務的增長速度遠高于其他模塊,有望成為新的業務增長點。
    火鍋產業鏈有哪些環節
    1、上游火鍋食材原料市場較為穩定
    火鍋產業鏈上游是火鍋食材原料的生產、加工與配送,常用原料包括肉制品、動物內臟制 品、海鮮、蔬菜類、辣椒、香油等,品類豐富,市場規模在萬億級別,市場基數大且增速較慢,發展成熟。
    火鍋原材料產地和運輸管控能力直接關乎火鍋口味與品質,因此海底撈等大型火鍋連鎖企業積極建立自有生產基地,保證食材口感品質,降低采購與配送成本。
    2、中游火鍋料制品行業集中度較高
    火鍋產業鏈中游的火鍋料制品,以速凍魚糜制品和速凍肉制品為主。隨著生活節奏加快及魚糜制品營養價值逐漸被消費者認可,魚糜制品日趨普及。
    同時,消費方式的多樣化使魚糜制品不僅局限于火鍋食材,也用于關東煮、麻辣燙等多種消費形式,行業增長空間打開。
    火鍋料制品是整個速凍市場最大細分領域,占30%以上份額。火鍋料制品行業集中度較高,2018年CR5約為17.6%,安井食品等頭部企業優勢較明顯。
    3、下游火鍋餐飲行業百家爭鳴
    火鍋產業鏈下游的火鍋餐飲行業,主要包括傳統火鍋門店、火鍋外賣和新興方便火鍋三大板塊。在我國傳統火鍋門店中,75%為單體門店,但連鎖品牌集團因其資金和供應鏈等優勢,積極拓店以擴大市場份額,將促進行業集中度提升。
    根據鯨準數據,截至2019年9月共有 28個項目涉及火鍋外賣業務,除海底撈和呷哺,其余均處于早期融資階段。
    自熱火鍋近三年走紅電商,增速較快,預計2025年市場規模將達130億元。
    火鍋行業玩家眾多,行業競爭激烈
    我國火鍋市場格局高度分散,玩家眾多,2017年CR5僅為5.5%,2018年為7.3%,以夫妻店為代表的單體門店占75%比例,且不斷有新玩家進入,行業競爭激烈。這種情況短期內難以改變, 原因在于火鍋的高利潤率和低壁壘,吸引了眾多市場參與者。
    在火鍋賽道眾多玩家中,海底撈、呷哺呷哺和巴奴毛肚火鍋分別代表了獨具特色的三種經營模式。
    海底撈1994年成立于四川,定位中高端市場,是火鍋行業龍頭,已成為“服務” 的代名詞。1994-2004年為經營探索期;2005年起拆分內部職能部門,布局火鍋行業全產業鏈, 將內部費用成本部門轉變為利潤中心;2012年起開啟標準化之路;2017年起加速拓店擴張。
    呷哺呷哺1998年成立于北京,定位大眾市場,開創了時尚吧臺式小火鍋業態。公司于非典期間成名,餐廳網絡逐漸擴大;2016年進行品牌升級,向中高端市場探索業務邊界。
    巴奴毛肚火鍋2001年成立于河南,專注火鍋頭道招牌菜——毛肚,定位中高端市場,已成為 “毛肚火鍋”代名詞。建立底料加工廠和中央廚房,實現規模化生產以保證口味穩定,始終踐行 “產品主義“核心理念。
    愛吃火鍋的人都有什么特點?
    1、90后成為主流消費人群
    根據消費者調研數據,90后消費者(21-30歲)已成為火鍋主流消費人群,占整體消費者數量53.1% 。
    其中,63.6%消費者每月可支配收入集中于3000-10000元,一二線城市消費者成為火鍋消費主力軍。
    2、火鍋是外出就餐的常見選擇
    隨著消費升級和可支配收入提高,外出就餐成為人們的常見選擇,過半數消費者每月外出就餐花費500-1500元。
    火鍋是人們外出就餐的常見選擇, 過半消費者外出就餐次數中有10%-30%選擇火鍋,且以70-130元中高檔火鍋居多。
    3、火鍋有季節和社交屬性
    火鍋消費具有明顯季節屬性,消費者在秋冬季節對火鍋更加青睞,聚餐、饞嘴、天冷是吃火鍋的主要原因。而且火鍋也具有較強的社交屬性,消費者通常3-6人用餐,人群兼容朋友、家人、同事等,是聚餐約會的重要選擇之一。
    4、經濟下行,餐飲消費需求減弱
    25.7%的人群為典型川渝火鍋消費者
    火鍋消費者對麻辣易上癮的川渝火鍋口味最為青睞,在問卷受訪者中有約25.7%為典型川渝火鍋消費者;牛羊肉大類內含細分品類多樣,在全國范圍內整體接受程度較高;毛肚是最受消費者喜愛的火鍋頭道招牌菜。
    5、消費者注重菜品
    菜品質量是火鍋消費者為關注的因素,其次為價格、 環境、服務、口碑及其他。
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    來源:蛋解創業 | 作者:靜靜
    編輯:寒斌 | 統籌:大箏
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