• 如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告

    2019年中國小吃產業大數據分析報告,由中國烹飪協會小吃委員會聯合上海辰智中國餐飲大數據研究中心統計而成的。

    摘要:本報告圍繞小吃產業整體及細分市場發展情況,結合小吃消費行為,解析小吃產業發展趨勢。

    關鍵詞:小吃產業;小吃品類;小吃食客;小吃品牌 ;發展建議


    第一部分

    小吃產業發展分析

    1、中國餐飲市場規模已超4.6萬億

    中國餐飲業自2012年遭遇寒冬,經過3年的轉型調整,逐步回歸大眾市場,從2015年收入增速有所回升,甚至趕超社會消費品零售總額增長率,雖然近幾年餐飲業增速放緩,但作為重要的消費方式對經濟的貢獻較大(見圖1)。

    圖1:中國餐飲業收入發展狀況
    數據來源:辰智餐飲數據庫(不包含港澳臺,下同)

    2、小吃在中式快餐中占據半壁江山

    中餐市場中,中式快餐已成最大的業態(見圖2);而在中式快餐中,小吃的占比升高,是中式快餐的重要組成部分(見圖3)。

    圖2:中式快餐在餐飲整體門店中的占比

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖3:小吃在中式快餐中的門店占比
    注:因數據調整,較往年有所變化(下同)

    3、小吃店主要集中在經濟、人口大省

    從整體小吃餐廳網點來看,廣東、河南、江蘇及山東的網點數分布較多,門店均超過5萬家;從發展趨勢來看,小吃在2019年開始向西部擴展。

    4、小吃乃至整個餐飲產業集中度較低

    從整體小吃餐廳網點來看,廣東、河南、江蘇及山東的網點數分布較多,門店均超過5萬家;從發展趨勢來看,小吃在2019年開始向西部擴展。

    中國的產業集中化程度不高(見圖4);而小吃產業中誕生的頭部品牌較少。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告

    圖4:中國餐飲百強企業收入在全國餐飲收入中的占比

    數據來源:中國烹飪協會

    — 第二部分 —

    小吃品類消費市場

    1、本報告小吃分類說明

    表1:本報告小吃分類說明

    小吃分類說明

    定義

    1. 具備地域特色,在口味上具有特定風味的食品

    2. 不具備明顯地域特色,以單品主副食為主的產品特征食品,如粥、豆漿等

    維度

    品類屬性

    地域類小吃

    產品類小吃

    地方特色

    米/面/豆類

    蔬菜類

    鹵味/熟食

    肉類

    包含子菜系

    根據我國不同省份特色,將小吃分為34個類型:四川小吃、北京小吃、天津小吃等

    面/米線/粥類小吃、餛飩/餃子類小吃、涼皮/涼粉類小吃、豆花/豆腐類小吃

    麻辣燙、冒菜、

    炸串

    熏醬/熟食/豬腳、鹵味/涼拌菜/豆皮/餌絲餌塊

    中式炸雞、魚丸/燒臘、牛雜/羊肉湯、泡饃/肉夾饃、兔頭/兔丁

    篩選規則

    1. 優先將明顯具備地域名稱的歸為地域類小吃;

    2. 其次將無明顯地域特征的按主要食材特征歸為產品類小吃

    3. 根據商圈不同類別,選擇該商圈輻射門店

    4. 因數據結構調整,本報告較以往數據有所變化

    2、產品類小吃成為小吃產業未來發展趨勢

    現階段地方特色小吃占據小吃產業近6成門店;但從趨勢來看,地方特色小吃地域優勢明顯,但全國發展受限,產品特征小吃(特別是蔬菜類及肉類)發展呈上升趨勢(見圖5)

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖5:中國小吃類型構成變化

    3、地方特色小吃中,四川小吃的網點最多

    根據我國不同地區特色,小吃可分為34個地區類型:其中,四川、福建和甘肅的小吃網點相對較多,合計在地方特色小吃中占比超過13%(見圖6)。

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    圖6:中國地方特色小吃網點TOP10地區類型

    4、地方特色小吃主要分布廣東、河南、江蘇、山東地區

    地方特色小吃主要分布在廣東、河南、江蘇和山東地區(見圖7);而陜西、天津的小吃網點密度相對較高(見圖8)。

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    圖7:2019地方特色小吃全國網點TOP10

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    圖8:2019地方特色小吃全國每萬人網點TOP10
    注:每萬人網點即平均每萬人擁有的餐廳數

    5、米/面/豆類小吃中,餛飩/餃子類及涼皮/涼粉類小吃大力發展

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    圖9:米/面/豆類小吃構成趨勢

    6、米/面/豆類小吃在重慶發展較好

    米/面/豆類小吃主要集中在廣東、江蘇門店均超過5萬家(見圖10);但密度相對較高的是重慶、天津、陜西。(見圖11)。

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    圖10:2019米/面/豆類小吃全國網點TOP10

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    圖11:2019米/面/豆類小吃全國每萬人網點TOP10

    7、蔬菜類小吃中,冒菜類生存良好

    蔬菜類小吃主要以麻辣燙為主,隨著市場競爭的激烈,冒菜的占比增加(見圖12)。

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    圖12:蔬菜類小吃構成趨勢

    8、蔬菜類小吃在寧夏、吉林及黑龍江密度較高

    蔬菜類小吃除河北、安徽分布數量低于1萬家外,其余省市均超過1萬家,其中江蘇門店數最多(見圖13);寧夏、吉林和黑龍江密度較高(見圖14)。

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    圖13:2019蔬菜類小吃全國網點TOP10

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    圖14:2019蔬菜類小吃全國每萬人網點TOP10

    9、熟食/鹵味類小吃中,熟食的發展相對較好

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    圖15:熟食/鹵味類小吃構成趨勢

    10、熟食/鹵味類小吃在東北部密度較高

    熟食/鹵味類小吃主要分布在山東(見圖16);在東北部密度較高(見圖17)。

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    圖16:2019熟食/鹵味類小吃全國網點TOP10

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    圖17:2019熟食/鹵味類小吃全國每萬人網點TOP10

    11、肉類小吃中,炸雞類最受歡迎

    肉類小吃歸功于中式炸雞門店的大力拓展,其在肉類小吃中占比超5成;而魚丸/燒臘類類小吃店增速明顯,在2019年發展迅速(見圖18)。

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    圖18:肉類小吃構成趨勢

    12、肉類小吃主要集中在廣東省

    肉類小吃主要集中在廣東省(見圖19);在陜西省密度較高,發展較為成熟(見圖20)。

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    圖19:2019肉類小吃全國網點TOP10

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    圖20:2019肉類小吃全國每萬人網點TOP10

    第三部分

    小吃食客消費行為

    01

    小吃“社交屬性凸顯”

    消費者主要在日常場合點小吃,但越來越多人喜歡在聚會等“社交”場合選擇小吃(見圖21)。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
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    圖21:外出就餐場合

    02

    小吃多人一起就餐趨勢明顯

    從就餐人數上來看,雖然消費者仍以單人就餐為主,但多人一起“分享”小吃呈上升趨勢(見圖22);

    特別是作為小吃的主力人群80后和90后(見圖23),2人點小吃成為趨勢(見圖24、圖25),小吃的社交屬性加強。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖22:小吃消費者就餐人數占比

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    圖23: 2019年 80、90后是消費主力
    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告

    03

    小吃人均消費提升,70后及其子女消費意愿更強

    小吃整體人均消費提升(見圖26);特別是70、90后近年消費力度逐年加強(見圖27)。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖26:小吃人均趨勢
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    圖27:不同消費人群人均消費趨勢


    — 第四部分 —

    小吃品牌發展情況

    01

    小吃仍處于“多品類、少品牌”的發展狀態

    小吃門店TOP10中,僅有1家是品牌店,其余多為品類店:一方面我國小吃品牌發展還有很遠的路要走;另一方面小吃品類品牌尚有發展空間(見圖28)。

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    圖28:小吃門店TOP10

    02

    各類型小吃TOP3品牌門店集中度相對較低

    不同類型小吃的TOP3品牌門店集中度較低;其中肉類小吃的品牌門店相對較為集中,但也不足4成空間(見圖29)。

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    圖29:各類型小吃TOP3門店集中度

    — 第五部分 —

    小吃產業發展建議

    01

    小吃潛力無限,挖掘爆品,細分市場發展空間大

    小吃在快餐中占據半壁江山,且這一比例逐年增大,市場空間仍然可期;小吃品類眾多,挖掘極具群眾基礎和味覺基因的品類,打造另一個百億級小吃爆品(見圖30)。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖30:鴨脖類小吃頭部企業整體營收規模(億元)
    數據來源:各公司公開年報

    02

    品牌連鎖化仍是方向,小吃應注重品牌建設

    從供給側來看,小吃門店連鎖化趨勢加強(見圖31);從需求側來看,餐飲消費者仍然很關注品質品牌(見圖32)。

    小吃產業連鎖規模化毋庸置疑,但品牌建設除門店規模擴張外,其他方面較為薄弱。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖31:小吃品牌門店占比

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    圖32:消費者選擇餐廳時,對品牌關注度提升

    03

    弱化地域特點,打造特色產品小吃

    發掘地域類小吃,更容易打出差異化特色,但受區域限制,全國性拓展相對較弱;

    而從地域特色小吃出發,強調其產品特性,弱化其地域屬性,既保留特色又容易被全國消費者接受(見圖33)。

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    圖33:近年產品及地域類小吃變化趨勢

    04

    小吃商圈屬性不同,開店應注意控制風險

    不同的小吃門店類型,如商業中心的小吃店,和美食街區的小吃店屬性不同,面對的客群和需求也不一樣。

    建議餐飲老板開店或擴張前先自問三個問題:去哪開店?開在哪里?開什么店?通過前期深入了解區域特點、城市特點、商圈特點及競爭情況,以規避開店中的風險。


    05

    大數據洞察顧客消費需求

    建議小吃餐企加大對消費者就餐行為和態度的深入洞察,一成不變已經無法滿足消費者味蕾,小吃餐企必須通過創新升級產品來迎合消費升級的需求(見圖34)。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖34:大數據洞察顧客消費需求


    06

    品牌IP化、故事化

    我們認為,品牌IP的打造是餐飲企業快速成長的助推器;通過在品牌張力、品牌活躍度、品牌美譽度上的發力,就很有希望成為單一品類的霸主(見圖35)。

    如何在近3000種小吃中突圍崛起?中國小吃產業大數據分析報告
    圖35:品牌IP化、故事化

    結語

    1. 中國餐飲業近年發展良好,特別是中式快餐已成為餐飲業的最大業態;小吃作為中式快餐的重要組成部分,已占據半壁江山。


    2. 小吃仍處于“多品類、少品牌”的發展狀態,品牌集中度較低,門店發展也以加盟為主要經營方式;小吃品牌連鎖化仍是未來趨勢,但需注意品牌建設。


    3. 2019年小吃主要集中在經濟、人口大省,以地域類為主。隨著品牌連鎖化趨勢加強,小吃地域屬性逐漸弱化,適用于全國拓展的產品類小吃正在崛起。


    4. 一方面,小吃進駐商業中心趨勢明顯;另一方面,以小吃為主體、以消費體驗為核心的美食街區正在大力發展。


    5. 消費者以日常就餐時點小吃為主,但社交屬性凸顯。


    6. 隨著消費需求細分、消費場景增加,小吃品類也需創新,用大數據洞察顧客需求,加大創新力度,利用數字化打造小吃餐廳核心競爭力。

    課題組成員:李亞光,薛文,吳堅,葛建輝,孟波,翟海琴,張爾華,李妙麗,馬蘭馨。
     

    如需報告全文,請添加客服微信:13392164760獲取!


    重點來了!2019年干貨報告看完了,2020年的報告正在統計調研的路上,我們需要小吃行業的上下游企業一起參與進來!

    關于開展2020年度中國小吃企業50強經營情況調研工作的通知

    各小吃企業及相關單位:

    為充分了解小吃企業經營情況、特點、需求和發展形勢,挖掘行業創新發展潛力,總結企業推廣成功經驗,樹立小吃產業經營管理的先進典型,現開展“2020年度中國小吃企業50強經營情況調研工作”,請各小吃企業積極參與,踴躍填報。

    一、調研對象

    1.全國各地小吃美食經營的品牌企業。

    2.我會邀請各地餐飲協會,聯合開展本次調研,組織轉發通知,協助收集樣本。相關調研報告將與支持本項工作的各社會組織分享。

    二、相關說明

    1.本次調研采取線上填報的方式,問卷鏈接:

    https://ding.cjfx.cn/f/p7otuaby

    2.請各企業認真填寫,提交時確保所填數據真實有效,不可重復提交。

    3.請將基本情況頁,打印后加蓋公章上傳。

    4.相關成果報告及優秀典型案例將于2021中國小吃產業大會期間發布。

    5.調研系統將于2021年3月31日關閉。

    三、聯系方式

    中國烹飪協會小吃委員會:

    馬蘭馨18618291568(微信同號)

    郵箱:983934595@qq.com

    附件:2020年度中國小吃企業50強經營情況調研表

    (僅供審批使用,內容在線填報)

    中國烹飪協會小吃委員會

    二〇二一年二月二十四日

    -END-

    來源 | 餐飲O2O
    整編 | 小貝

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    電話/微信號:13392164760

    原創文章,作者:餐飲O2O,如若轉載,請注明出處:http://www.kmwhg.com/221513.html

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