深度解讀2021中國肉雞產業！B、C端發力

近日中泰證券發布了關于2021中國肉雞行業研究報告，從需求端、貿易端、供給端以及主要上市企業等方面，詳細闡述了我國肉雞產業的現狀，以及未來發展趨勢。新食材通過梳理為大家詳細解讀。

No.

我國禽肉消費占比低于全球水平

中國肉類消費結構與全球結構存在較大差異，雞肉短期需求具有季節性，長期需求潛力巨大；新渠道+新消費驅動我國雞肉消費新增長。

中國肉類消費結構與全球結構存在較大差異。2021年，中國豬肉消費占比約相當于同期雞肉消費量占比的3倍；對比全球豬肉：雞肉 ≈1：1；預計2021年，中國雞肉消費量占比達到21.82%，較2020年占比（22.97%）下降1.15%。

我國禽肉消費占比低于全球平均水平。肉類消費結構中，全球禽肉占比四成，中國占比不足三成。

我國禽肉消費以雞肉為主，白羽黃羽為中堅消費品種。目前國內禽肉產銷以雞肉為主（約63%），鴨肉次之（約29%），鵝肉位居第三（近7%）。目前國內雞肉產銷以白羽雞（約41%）和黃羽雞（約36%）為主，817肉雜雞位居第三（近14%）。

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國內雞肉消費空間有多大？

與其他成熟市場相比，我國人均雞肉消費量較低，豬肉消費量“一家獨大”，主要受我國傳統飲食文化影響；驅動人均雞肉消費，尤其白羽肉雞消費增長的關鍵因素：健康需求、消費人群年輕化。

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消費方式變遷進行時

1、熱鮮 VS 冰鮮 VS 冷凍

黃羽以活禽交易為主，向冰鮮轉型進行中，多家黃羽雞養殖企業在積極布局冰鮮屠宰產能；白羽以分割凍品銷售為主，少數企業也在布局冰鮮業務；隨著消費升級及消費理念的不斷轉變，冰鮮化占比逐步提升；

2、熟食化：產品品類多樣化

B端餐飲企業為了節約成本和提升效率，會加大對深加工品的采購力度；C端消費者對便利食品的需求逐漸增加，推動白羽雞肉 “熟食化”。

熟食化有望抬升行業盈利中樞。根據弗若斯特沙利文，中國深加工白羽雞肉制品的市場規模從2015年的143億元到2020年的286億元（年復合增速14,1%），預計2019-2024年復合增速為20.1%。其次，深加工肉制品單價一般較生肉價格更穩定且更高（包含加工增值和品牌溢價）。隨著多元化產品組合的推出，熟食化未來發展空間可觀。

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我國雞肉進口概況

從雞肉進出口總量來看，我國禽肉進口>出口，其中雞肉進口占禽肉進口的90%以上。雞肉進口中，以雞爪，雞翅類為主。2019年開始，禽肉進口大幅增加，主要由于非洲豬瘟導致近兩年國內整體肉類供應緊張，低價家禽產品替代作用明顯，牛羊肉的性價比相對豬肉也更高，推動了肉類產品進口的增長。

從肉類進口結構來看，雞肉是我國第三大進口肉類，僅次于豬肉和牛肉。根據海關總署數據， 2020年，中國肉類（含雜碎）累計進口990萬噸，其中豬肉進口439萬噸（占比44%），牛肉進口212萬噸（占比21%），雞肉進口143.3萬噸（占比14.5%）。

從雞肉進口來源來看，進口雞肉主要來自巴西、美國、俄羅斯、泰國等，其中巴西是第一大進口國。2020年巴西進口量達63.76萬噸（占比44.50%）、美國（39.11萬噸，占比 27.30%）、俄羅斯（14.16萬噸，占比9.88%）、泰國（10.27萬噸，占比7.17%）、阿根廷（9.22萬噸，占比6.43%），其余從智利、白俄羅斯、法國、波蘭、烏克蘭、土耳其進口。

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國內供給端

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主要上市企業

自上而下，根據肉雞擴繁系數，企業數量增加，上游繁育企業競爭格局相對穩定，下游龍頭企業較多，規模企業逐漸從養殖、屠宰加工環節的競爭擴大到全產業鏈競爭，農業向食品工業轉型進行中。

行業集中度有望進一步提升，部分中小型企業及肉雞農村合作組織將被規模化企業取代或收購，社會雞模式占比正在下降，對雞肉價格影響力也在下降，而雞肉產量大的核心企業還未對雞肉價格形成主導性影響。

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