國內外寵物市場現狀及發展趨勢：行業將迎來“井噴時代”

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作者：謝哲強

中國寵物以每年12%速度增長 已成世界第三大市場

過去10年間，中國寵物行業的規模增長超過12倍，年新增寵物數量增幅遠超人口增幅，以每年12%左右的速度增加。據國家統計局數據顯示，2010年到2016年，中國寵物行業年復合增長率達到49.1%，居各行業之首。2016年，僅寵物犬、貓市場的行業規模就達到了1720億元。過去三年，寵物類用品銷售收入增幅位列淘寶（含天貓）前三，行業年均銷售收入破千億元。中國已經成為僅次于美、日的世界第三大寵物市場。預測到2020年期間有望突破2000億元人民幣大關，整個寵物行業將迎來“井噴時代”。

我國寵物行業仍將高速發展

圖片來源：中國產業信息網

寵物行業的興起首先依賴于寵物數量的迅速提高。隨著我國人民生活水平的日益提高，90年代后期以來寵物逐漸走入家庭成為主人們親密的伴侶，以北京市為例，2009年寵物數量相比2001年增加了9倍。根據中國飼料工業協會的統計數據顯示，2015年我國寵物犬、貓數量為6190萬只（限城鎮，不包括農村）其中犬約4270萬只，貓1920萬只，飼養寵物的家庭比例還很低，以城市家庭進行統計，犬為18%，貓為9%，寵物食品食喂比例低，寵物犬約4.3%，寵物貓7.9%。

從國外經驗來看，在經濟水平相近的情況下，寵物擁有比率和一個國家的土地面積以及住宅面積有關，因此美國的家庭寵物擁有比率約68%遠超日本的28%。雖然我國國土面積較大，但是考慮到我國人口較為集中，人均居住面積較小，因此寵物擁有比率的上限應該超過日本、但低于美國，因此假設按照40%的城市家庭寵物擁有比率、70%的城鎮化率來推算，我國寵物數量未來最高可達1億只左右，未來仍有2倍增長空間。

從國內寵物的飼養人群來看，主要集中在45歲以上中老年人和30歲以下的年輕人，喜歡是飼養寵物的首要原因，其次是陪伴和解乏，這也與上述兩類人群相符。國內寵物主們為寵物的月開支平均在400元左右，按照現階段我國3000萬寵物計算，寵物產業市場規模已超過1000億元。

從寵物產業鏈來看，寵物繁殖和寵物生活用品的發展與寵物數量是保持同步的，而寵物醫院和寵物墓地環節則落后于寵物數量的增加。原因在于犬、貓等寵物的生活用品需求是伴隨寵物終身，且不存在明顯的周期、季節特性，而犬、狗等寵物的重大疾病則多發生在晚年，存在大約8-13年左右的時間滯后。目前，北京、上海等地已出現寵物墓地，買主大多是對寵物有極深感情的寵物主，價格大概在2000-5000元不等，有效期為30年，管理費每年50元。假設按照目前國內3000萬寵物數量來計算，寵物壽命平均10年，每年有10%的死亡寵物需要寵物墓地，則市場規模將超過10億元。

牛肉風味寵物糧

圖片來源：波奇商城

而占據整個寵物領域半壁江山的寵物食品業，隨著市場需求以幾何式的速度暴增，已由量變產生了質變，越來越多的飼養者開始注重寵物食品的品質，專業寵物食品開始成為首選，數據顯示，2015年我國寵物食品銷售額為120億人民幣。根據中國飼料工業協會的統計數據顯示，目前國內生產全價寵物食品企業數約250家，產能設計分別為3,000噸到30,000噸不等。生產區域主要集中在河北、上海、山東、天津、北京、安徽、廣東等省份。其中河北居首，其中僅南和縣有寵物食品生產企業12家，產量超過10余萬噸，成為中國寵物食品生產最密集的地區。國內企業普遍存在的問題是，產品研發多處于學習和模仿階段，自主創新產品較少，同質化嚴重。據Mintel GNPO(全球新產品數據庫)結果顯示，2014年我國寵物食品新產品僅占全球發布新產品總量的1.2%，而美國和日本分別達到20%和10%。國內寵物食品由于行業的發展不健全以及標準問題，很難與國際巨頭抗衡，但同時，這也將倒逼國內寵物食品企業不斷升自身實力。

比樂貓糧狗糧

圖片來源：hc360.com

目前我國寵物食品人均消費量較低，在全球20個市場排名最后，不到1公斤，而美國25公斤，有巨大的增長空間。據中國產業調研網發布的2016-2020年中國寵物食品市場深度調查分析及發展前景研究報告顯示，未來中國的寵物消費將呈現十分向好的發展態勢，中國寵物食品具有巨大的市場潛力。中國擁有龐大的人口和寵物數量，進而中國寵物食品市場的增長至少會持續20年。預計未來幾年中國寵物經濟年均增長率將在20%以上，將形成數千億的經濟規模。

激烈的市場競爭也逼迫著中國企業不斷轉型升級，根據預測，未來5年，全球增長最快的5個寵物食品新型市場分別為：中國、越南、印尼、馬來西亞、泰國，中國寵物食品產量增速將保持全球第一，產值增速為全球第二。

國外寵物市場現狀及發展趨勢

以美國為例，目前美國具有全球最大的寵物產業，家庭寵物擁有率高達68%。從產值來看，來自Europe Economics的數據顯示，北美寵物經濟產值占全球總額的37%，而歐洲與亞洲則為23%左右。從家庭養寵比例來看，美國家庭寵物擁有率為65%，遠高于發達國家中德國的36%與日本的28%。根據2017-2018 APPA美國寵物主人調查結果：68%的美國家庭持有1只寵物，也就是說有8460萬家庭持有寵物。在1988年，該調查第一次開始的時候，美國有56%的家庭持有寵物。據美國寵物行業協會預測，2017年全美寵物行業支出將達到693.6億美元。其2016年的數據為667.5億美元。

美國寵物產業長期維持較高增長，近20年增長率超過人均GDP增速一倍。根據美國寵物用品協會APPA的數據，2015年美國寵物產業產值相比于1994年增長254.59%，同期美國人均GDP增長100.83%，拉長時間周期來看，1970-2012年間寵物等其他娛樂項目占個人消費支出占比不斷提升，從1970年的0.38%到2012年的2.27%。除此之外，寵物產業具有剛性特點，即使是2008年金融危機期間其產值亦未下滑。

貓和狗是美國家庭擁有量最高的哺乳類寵物，2015年數量分別為0.85億只和0.78億只，總量高達1.63億只，寵物人均擁有量為51.10%。從發展歷史來看，1988年美國貓和狗數量約1.2億只，到2004年其數量增長到1.6億只，之后基本保持穩定。但是2004年以來美國寵物產業支出仍在繼續增長，主要是因為寵物平均消費增加所致。

寵物食品是寵物產業鏈中最重要的一環之一，寵物食品中消費量最大的是主食即貓糧/狗糧，其次是處方糧、寵物零食和寵物保健品。瑪氏公司（MARS）占據了美國寵物食品行業近1/4的市場份額，其旗下品牌眾多，主要包括PEDIGREE（寶路）、ROYAL CANIN(皇家)、WHISKAS（偉嘉）、KITEKAT（喵趣）等，還有專業的寵物營養中心Waltham。

漢登寵物食品

圖片來源：高鵬設計官網

其中干糧占據最大市場份額，占比60.8%，濕糧市場份額占比23.3%。

但相比于干糧和濕糧而言，以天然有機糧及獨特凍干工藝為主的高端糧開始受到寵物主的歡迎，其具有高蛋白、低碳水化合物的健康屬性。根據2017-2018 APPA 美國寵物主人調查數據顯示，犬貓的寵物主人（個人）每年的基本支出及金額為：（單位：美元）

其他服務，如寵物美容、寵物寄宿、寵物散步、寵物訓練、寵物看護等服務從2015年開始大幅增長，增幅僅次于寵物食品行業。雖然其他服務的開支比寵物醫療支出少近90億美元，這部分的增長值得注意。預計2017年其他服務的支出將再增長6%，高于任何其他支出部分的預期增長率。

國內寵物食品企業的瓶頸及突破點

由于寵物食品作為舶來品，國外品牌有著先天的品牌積淀及信任優勢，但國內由于未能制定統一的強制性國家標準，致使國內寵物食品行業魚龍混雜，偶發的一些不良企業的產品事故，更是加劇了消費者對于國產品牌的不信任感，加速了消費者選擇國外品牌的傾向。再加上由于國外大宗農產品及肉類等原料價格優勢，進口產品在加上運費及關稅后依然可以保持較低的價格在市場銷售，對于國產品牌造成了嚴重的沖擊。

寵物食品外包裝設計豐富

圖片來源：Blogarama

寵物飼料一般貿易進口雖嚴格，但正逐步放開。我國對于進口貓糧、狗糧等動物性飼料有著嚴格的監管程序。根據《進口飼料和飼料添加劑登記管理辦法》，境外企業不得直接在中國境內銷售進口飼料、飼料添加劑。境外企業首次向中國出口飼料、飼料添加劑，需向農業部申請進口登記，農業部對申請資料進行審查，審查合格的，方可取得“飼料、飼料添加劑進口登記證”；未取得進口登記證的，不得在中國境內銷售、使用。　　

隨著2016-17年部分國家地區的允許進口的開放，市場上以跨境貿易及合法進口身份的國外寵糧品牌正在快速增加，其中比利時、巴西等國更是寵物食品進口的大戶。

國內品牌雖然相對國外品牌發展較晚，但也享受到了一定的后發優勢，主要體現在設備工藝的領先，及在目前國家大力扶植國產品牌的戰略下，得以有機會將產品向更多國家進行出口貿易。同時可以看到，通過借助于國內互聯網平臺，也出現了一些迅速崛起的國內新興寵物品牌。但是要看到的是，其中有部分依然是借著洋品牌的外衣進行營銷。同時，隨著90后及00后新消費主力的崛起，個性化及更高的教育程度使得其更加理性，這類年輕群里更容易接受有質量，高性價比的國內品牌。在目前外資寵物品牌尚未在市場形成少數寡頭的局面前，這也可以視為國內寵物食品企業的一次機遇期。

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