• 星星之火,難以燎原 :《2018年3-6月餐飲投融資報告》解析(二)

    繼上周番茄資本發布了《2018年3-6月食品與餐飲行業月度報告》,我們已經將大的投融資狀況做了解析,本周,我們就上半年投融資領域中關于餐飲服務供應商領域的機會發布一些自己的觀點,以饗各位。


    2018年3月-6月獲得的融資企業中,供應及服務商融資數量最多且金額最大,在投資總金額35.44億人民幣中占比49.2%,達到近18億人民幣,其中,代表企業為美味不用等獲得阿里、攜程4億人民幣D輪投資,奧琦瑋獲得美團、紅杉中國2億人民幣C輪融資,這兩筆投資占上半年總投資金額17%,是餐飲服務供應商中最大的兩筆機構投資。下圖是我們收集的國內在ERP&SAAS領域角逐的餐飲服務供應商列表。



    從整個餐飲服務供應商的布局來看,形成了鮮明的站隊局面。騰訊及阿里兩系形成了第一隊列,角逐并形成生態,其余選手在第二隊列中搏殺,或被第一隊列并購,或拘于區域市場小范圍內“殘喘”。



    從上半年投融資狀況及服務商發展軌跡可以看到三個明顯特征:



    一. 美團正加速餐飲B端服務商生態布局,將更多線下實體轉入平臺,建立餐飲服務商行業壁壘。


    美團在過去五年中不斷完成中小餐飲ERP&SAAS的投資及并購布局:先后并購了屏芯科技和天子星,先后投資了天財商龍、大家來、大嘴巴、悠悠點菜、遙遙排隊等等,甚至借助于其成立的30億美團點評基金,完成消費領域C輪前的項目投資,其早期項目投資項目已經基本為其完成區域市場的服務及B端顧客細分需求層次布局。


    美味不用等在通過B2B&B2C“路由器”模式將更多高凈值客戶轉入流量入口,完成資源的整合,實現與攜程、阿里的互通關系,將點餐與支付鏈接,提供更多模塊的想象空間。但似乎阿里更鐘意平臺本身及流量入口互通,更在意共享及資源互置,所以,阿里在B端餐飲服務商的布局速度要比美團系慢一些,雅座和二維火似乎也沒有像美味不用等這樣獲得投資機構的鐘愛。



    二. 餐飲服務供應商堅持做不同層次SAAS板塊,決定5年內的生死存亡。


    美團更堅定做SAAS,始終堅持投資及并購各種不同緯度及板塊領域的餐飲服務供應商,這是因為其本身平臺價值的訴求,更強烈的獲得各個餐飲企業的數據及服務增值,以強化平臺本身價值。因此,從服務供應鏈的整個鏈條環節角度,可以作為的領域空間還非常大,遺憾的是目前無論ERP還是SAAS,都想涵蓋多有的環節,如果能夠根據不同層次客戶的不同階段,專、精、深做好某一階層的客戶需求滿足,則遠遠比全鏈服務更有價值,更易獲得機構的青睞。


    否則,大的服務供應商由于服務流程繁瑣,對比小的服務供應商響應速度上不占優勢,而小的服務供應商則由于遠見格局及資源配置有限,無法制定階段性極長遠的發展規劃,只有在價格上進行碾壓。



    三. 區域性餐飲服務供應商格局將逐漸形成,細分,再細分市場,走在自我堅持及被并購的路上。


    作為服務性行業,響應速度是一個關鍵指標,由于市場區域化格局的形成導致餐飲細分品類的格局也產生,其帶來的結果也必然是區域性餐飲服務供應商的產生,其本身還是文化屬性的結果。就像湖南人愛吃辣椒,性格火辣,則湖南的餐飲企業希望所有的服務商都能快、再快一點,在同樣的價格,同樣的功能配置條件下,服務響應速度就成為客戶選擇的關鍵。同樣邏輯,早期的餐飲創業者期望的是ERP系統,甚至是單板機,對SAAS看上去很喜愛,真要使用還是會猶豫。細分、需求滿足、區域化將是服務商要面對的,做“地頭蛇”的機會也就這樣產生。


    我認識很多做餐飲服務商的朋友,甚至有我原來的下屬,他們大多都能在某個省或者某個區域生存的還不錯,但真的像奧琦瑋這樣能跑出來的公司還是鮮見。主席說過“星星之火,可以燎原”,應用到餐飲服務商領域,我想,可能性不太大。餐飲服務商,做星星之火,堅持發光發熱做自己,或者在被并購的路上。

     


    番茄資本  /  駿達


    內容發布方簡介

    番茄資本作為中國第一支專注于餐飲行業早期投資的基金,同時為餐飲品牌提供中后期FA及并購服務,定位深耕投后管理服務,為投資項目提供資本后期再融資服務、戰略輔導、股權激勵咨詢、餐飲九大管理系統輔導、供應鏈資源對接、人才推薦等一系列投后服務。旗下擁有窄門學社、餐飲IPO成長營、餐飲投融界、單選FA等餐飲投融資教育、投融資數據研究及FA的業務主體。


    近一年多時間投資孵化出包括豐茂烤串、臺資味、阿甘鍋盔等多個優秀餐飲品牌,創立初始即與絕味、巴奴、客如云、正新雞排、葉茂中營銷策劃等知名餐飲及服務企業達成戰略合作關系和長期資金供給,并為番茄投資的優秀項目進行優先再投資、收購兼并等退出通路,形成了一個募、投、管、退的完整體系。



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